Negociação de DCA: Uma estratégia quantitativa amplamente utilizada

Qual é a estratégia do DCA?

Os lucros de negociação dependem de comprar em pontos baixos e vender pontos altos, portanto, muitos comerciantes precisam de uma estratégia de negociação programática simples para abrir uma posição e colocar uma ordem sob certas condições. Se o mercado não atender às expectativas, eles continuarão a aumentar suas posições de acordo com certas regras, reduzindo o custo gradualmente. Se atender à tendência esperada, eles fecharão a posição com um certo lucro. No mercado de moeda digital, os comerciantes geralmente enfrentam o desafio das flutuações de preços, especialmente em um ambiente de mercado com alta incerteza. Em resposta a essa situação, a estratégia DCA (Dollar-Cost Averaging) recebeu gradualmente mais e mais atenção.

O conceito central da estratégia DCA é seguir regras fixas e continuar a comprar ativos independentemente das flutuações dos preços do mercado. Dessa forma, os comerciantes podem comprar mais ativos a um preço baixo durante o declínio e, finalmente, alcançar a média de custos. Em termos simples, a estratégia DCA ajuda os investidores a superar a dificuldade de temporização do mercado e reduzir o risco de volatilidade. Imagine que quando você é otimista sobre o mercado e os compra todos de uma só vez, você pode comprar logo após os picos do mercado, e então o preço começa a cair, e você vê os números em sua conta se tornarem cada vez menos. Esse sentimento de impotência torna as pessoas muito emaranhadas: elas devem continuar a segurar e esperar um rebote, ou parar decisivamente a perda?

Vantagens da estratégia DCA

1. Simplificar as decisões de investimentoA DCA simplifica o processo de tomada de decisão, fornecendo condições específicas de entrada ou entrada direta. As condições subsequentes para adicionar posições e fechar posições tornam a DCA uma estratégia relativamente completa, o que facilita até mesmo os iniciantes a começar.

2. Evite a influência emocionalOs traders manuais são muitas vezes afetados por flutuações do mercado, e muitas pessoas tomam decisões impulsivas quando estão em pânico ou gananciosos, resultando em perdas de investimento. A estratégia automatizada de DCA tem decisões correspondentes para mudanças no mercado. Se o mercado cair, você pode continuar a escalar em sua posição, e se o mercado subir, você pode fechar sua posição com lucro. Isso permite que os traders entendam claramente as perdas e ganhos futuros e tratem as flutuações de curto prazo de forma mais racional.

3. Gestão de riscosA estratégia DCA é uma medida relativamente completa de gerenciamento de risco, diversificando as transações, compartilhando o tempo das transações e suavizando os custos de investimento.

Princípio da estratégia DCA

As pessoas costumam usar DCA e investimento fixo indistintamente, e eles não são exatamente os mesmos neste artigo. A principal diferença entre DCA e investimento fixo é a flexibilidade: o investimento fixo refere-se ao investimento de uma quantidade fixa de ativos em intervalos de tempo fixos (como diários, semanais ou mensais), independentemente das tendências do mercado.

Tomemos a estratégia DCA para comprar longo como exemplo: o usuário começa a estratégia de negociação com um conjunto de parâmetros (ou escolhe entre predefinições conservadoras, moderadas e agressivas). A estratégia começará com o comércio de gatilho e a primeira ordem será executada. Se o preço do ativo cair para uma porcentagem especificada, a ferramenta de estratégia executará uma segunda negociação com um valor múltiplo da primeira ordem (ou o mesmo), repetindo este processo até que o número máximo de ordens definido pelo usuário, tome lucro ou limite de perda seja atingido. Se a meta de lucro for atingida, a ferramenta de estratégia pode optar por iniciar o próximo ciclo de negociação. Os comerciantes podem acumular fundos em quedas de curto prazo e reduzir o custo médio continuamente adicionando posições, capturando assim a volatilidade do mercado de rebote.

Comparação da estratégia DCA com o investimento fixo e a rede

Em comparação com os investimentos fixos e a negociação de redes, a estratégia DCA apresenta algumas características e vantagens únicas, a principal razão sendo que a estratégia DCA adiciona condições adicionais de abertura e encerramento.

O foco do plano de investimento fixo é comprar ativos regularmente com um valor fixo, o que é adequado para a detenção a longo prazo. Embora este método seja simples, ele pode perder a oportunidade de comprar a um preço baixo quando confrontado com flutuações de preços. A estratégia DCA enfatiza a operação flexível nas flutuações do mercado, permitindo que os usuários usem indicadores técnicos (como MACD ou RSI) para escolher o momento de entrada e aumentar as posições quando os preços são baixos, reduzindo assim o custo total do investimento de forma eficaz.

Em contraste, a negociação em rede depende de compras e vendas frequentes dentro de uma faixa de preços definida, com o objetivo de capturar pequenas flutuações de preços. Esta estratégia requer que os investidores prestem muita atenção às tendências do mercado, e às vezes eles podem manter mais posições passivamente devido a flutuações drásticas do mercado, o que cria maiores riscos. A flexibilidade da estratégia DCA pode substituir algumas das funções da negociação em rede em alguns casos.

Resumo

Em suma, a estratégia DCA combina a disciplina e a estabilidade do investimento fixo, os investidores podem não só reduzir os riscos e simplificar o processo de tomada de decisão, mas também lidar melhor com as flutuações do mercado, tornando-se um método de investimento mais adaptável, especialmente adequado para investidores que esperam alcançar retornos estáveis a longo prazo.