FMZ Quantitative & OKX: ¿Cómo puede jugar la gente común a la transacción de cuantificación?

En el mercado de las criptomonedas, los datos siempre han sido una base importante para las decisiones de transacción. Cómo encontrar información valiosa en datos complejos y diversificados para optimizar las estrategias de transacción ha sido un tema de debate en el mercado. Para ello, OKX ha elaborado especialmente una columna de información sobre información y ha unido a plataformas de datos tradicionales como AICoin, Coinglass y otras instituciones relacionadas con las necesidades comunes de los usuarios, con el fin de extraer métodos de teoría de datos más sistemáticos para que el mercado pueda aprender.

En este artículo, el equipo de estrategia de OKX, junto con la institución FMZ, explora en profundidad el concepto de transacción cuantitativa y discute en detalle cómo la gente común entra en transacciones cuantitativas.

El equipo de estrategia de OKX:El equipo de estrategia de OKX está formado por un grupo de profesionales con mucha experiencia que se dedican a impulsar la innovación en el campo de las estrategias de activos digitales a nivel mundial. El equipo reúne a expertos en diversos campos, como análisis de mercado, gestión de riesgos e ingeniería financiera, que proporcionan un sólido apoyo al desarrollo estratégico de OKX con su profundo conocimiento y experiencia empresarial.

El equipo de cuantificación FMZInventorQuantity es una empresa especializada en ofrecer soluciones especializadas para usuarios de transacciones de criptomonedas cuantificadas. InventorQuantity no solo ofrece a los usuarios una amplia gama de funciones de transacciones cuantificadas, como escritura de estrategias y retro-medidas, motores de transacciones cuantificadas, servicios de transacciones algorítmicas y herramientas de análisis de datos, sino que también tiene una activa comunidad de desarrolladores donde los usuarios pueden intercambiar y compartir experiencias.

1. ¿Qué es la transacción cuantitativa?

El equipo de estrategia de OKXEl comercio cuantificado es esencialmente una forma de ejecutar estrategias comerciales automáticamente mediante el uso de modelos matemáticos y métodos estadísticos. En lugar de depender de decisiones individuales como el comercio manual, el comercio cuantificado se basa en datos históricos, algoritmos e indicadores técnicos para analizar el mercado, encontrar oportunidades y realizar operaciones automáticamente. Los robots de estrategias de OKX ofrecen herramientas de automatización de operaciones poderosas y flexibles que admiten múltiples estrategias (por ejemplo, la red, la estrategia de Martin, etc.) y también pueden realizar retrospecciones de estrategias y operaciones simuladas para ayudar a los usuarios a encontrar las herramientas más adecuadas en diferentes entornos de mercado.

El equipo de cuantificación FMZLa transacción cuantitativa, también llamada transacción programada, no tiene nada de misterioso. Cuando el usuario opera en el sitio web o software de la bolsa, ya sea para obtener transacciones, ver cuentas, hacer pedidos, etc., se conecta a través de la API correspondiente al servidor de la bolsa para que el servidor pueda devolver los datos que el usuario necesita.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPEn el caso de las mujeres, el resultado será:

code: 0, data: {fundingRate: 0.0001510608984383, fundingTime: 1717401600000, instId: BTC-USDT-SWAP, instType: SWAP",maxFun

En el "fundingRate": 0.0001510608984383 es la tasa de capital actual del contrato perpetuo BTC-USDT, en el enlace de modificación instId=BTC-USDT-SWAP para otras monedas, se puede obtener la información correspondiente de la tasa de capital. Similarmente, solo con acceder al enlace API correspondiente y completar los parámetros apropiados, se puede realizar básicamente todo lo que hacemos en el sitio web o en la aplicación.

En resumen, todo lo que originalmente era la obtención de información y la toma de decisiones de transacción se hacía en nuestro cerebro, y ahora se puede entregar todo o parte del proceso a un programa para que lo ejecute.

2 ¿Para qué tipo de usuarios?

El equipo de estrategia de OKXCon OKX como ejemplo, nuestras herramientas de comercio cuantitativo se adaptan a usuarios de diferentes orígenes/preferencias y son fáciles de usar para principiantes y avanzados. • Para los usuarios novatos (traders con poca o ninguna experiencia en operaciones cuantificadas), actualmente ofrecemos:

1. Interfaz fácil de usar y estrategias predefinidas, que permiten optar por estrategias predefinidas por la plataforma, como estrategias de red, estrategias de inversión, etc., que generalmente no requieren una configuración compleja y un profundo conocimiento del mercado, y que el usuario solo debe seleccionar y configurar una pequeña cantidad de parámetros para comenzar a usar, sin necesidad de programación o conocimientos técnicos profundos.
2. Las operaciones simuladas y las retrospectivas permiten conocer el potencial de las estrategias bajo diferentes parámetros y reducir el riesgo en las transacciones reales. Estas funciones ayudan a los usuarios a acumular experiencia antes de invertir fondos.
3. Para los usuarios avanzados (los que tienen experiencia en operaciones cuantificadas o habilidades técnicas), los robots de estrategia de Oei también tienen estrategias altamente personalizadas, como la red, la estrategia Martin que ofrece una gran cantidad de parámetros de progreso, o la estrategia de señales que puede ejecutar en Trading View PineScript, para usuarios con capacidad de transformación y análisis de datos.

El equipo de cuantificación FMZEn general, hay cuatro tipos de usuarios con los que nos relacionamos con frecuencia:

• Los comerciantes profesionales. Como un comerciante profesional, el comercio es fundamental y debe tener todas las herramientas avanzadas para ayudarse a sí mismos, por lo que el comercio cuantitativo es casi necesario para ellos. Los comerciantes profesionales a menudo tienen estrategias maduras y rentables que pueden aplicarse a más intercambios y variedades de operaciones, multiplicando la eficiencia del comercio.
• Los aficionados a la programación. Para los comerciantes individuales con experiencia en programación, las herramientas de negociación cuantitativa ofrecen una excelente oportunidad para combinar las habilidades de programación con el mercado de divisas digitales. Pueden personalizar sus estrategias de negociación según sus necesidades, desarrollar herramientas de negociación y optimizar los resultados de las estrategias mediante retrospectiva.
• Los traders que necesitan estrategias efectivas. Algunos traders pueden no tener una estrategia de trading estable, y las herramientas de negociación cuantitativa pueden ayudarles. Estas herramientas generalmente incluyen un archivo de estrategias y un mercado de estrategias, donde los traders pueden probar otras estrategias de código abierto y encontrar métodos optimizados para su propia estrategia a través del análisis de datos y retrospectiva.
• Los operadores normales con capacidad de aprendizaje; incluso los operadores normales sin experiencia en programación pueden beneficiarse de las funciones de automatización proporcionadas por las herramientas de negociación cuantitativa. Al utilizar plataformas de negociación cuantitativa ya preparadas como FMZ Quantitative, pueden configurar fácilmente sus estrategias de negociación y evaluar los efectos de las estrategias con funciones de retroalimentación, lo que mejora la eficiencia de las operaciones en operaciones reales y reduce el error humano.

3 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las transacciones manuales?

El equipo de estrategia de OKXLas ventajas de las transacciones cuantificadas son: más sistemáticas y objetivas, ejecutadas mediante algoritmos y reglas predeterminadas, evitando la interferencia emocional en la toma de decisiones. Las transacciones también son eficientes, pueden procesar grandes volúmenes de datos y realizar transacciones de alta frecuencia, y capturar oportunidades de mercado 24/7 sin parar. Los usuarios también pueden probar y optimizar estrategias mediante datos históricos, lo que aumenta la fiabilidad y la testabilidad de las estrategias.

Pero las transacciones cuantitativas no son perfectas. Primero, tiene cierta complejidad, algunas estrategias avanzadas requieren conocimientos estadísticos y financieros especializados, y los umbrales son relativamente altos. Segundo, las transacciones cuantitativas pueden depender excesivamente de datos históricos para optimizar los parámetros estratégicos, y el rendimiento del mercado real no es necesariamente el esperado.

El equipo de cuantificación FMZEn realidad, el comercio manual y el comercio cuantitativo no son relaciones opuestas. Un buen comerciante cuantitativo es a menudo también un comerciante manual calificado. Los dos modos de comercio son complementarios y pueden tener una mayor ventaja en combinación. Un buen comerciante cuantitativo necesita una comprensión profunda del mercado.

En nuestra experiencia, las ventajas son aproximadamente tres:

1. Automatizar la ejecución de la política, evitando la intervención manual. A veces las estrategias son rentables en sí mismas, pero la intervención humana continua conduce a pérdidas, y las operaciones programáticas pueden automatizar la ejecución de las estrategias de negociación predeterminadas sin intervención humana. Esto significa que el operador puede establecer condiciones de compra y venta, y el programa realiza operaciones automáticamente cuando se cumplen las condiciones, evitando así la volatilidad emocional y el error humano.
2. El sistema de pago de las transacciones de alto rendimiento, de baja latencia y de computación compleja puede satisfacer las necesidades de los clientes. Las transacciones manuales están limitadas a la respuesta humana y a la velocidad de cálculo, y son muy inferiores a la ejecución de los programas, que solo pueden satisfacerse con transacciones cuantitativas.
3. Las transacciones cuantificadas pueden utilizar datos históricos para revisar y optimizar las estrategias de transacción. Este método puede ayudar a los operadores a optimizar la estrategia antes de la negociación en el mercado real, aumentando la probabilidad de ganancias. Muchos operadores manuales tratan con sensación, con un alto costo de tiempo y dinero en el mercado real. De hecho, la mayoría de las estrategias cuantitativas se extraen del análisis de datos.

Por supuesto, las transacciones cuantitativas no son perfectas, pero también tienen algunas desventajas:

1. Los requisitos técnicos son altos: Las transacciones cuantificadas requieren una mayor capacidad de programación y análisis de datos en comparación con las transacciones manuales.
2. Los costos son más altos: Los costos de construcción y mantenimiento de los sistemas de negociación cuantitativos son altos, especialmente para las operaciones de alta frecuencia, que requieren una gran cantidad de hardware y recursos de datos. Estos costos fijos pueden ser un gasto duro, independientemente de los beneficios y pérdidas estratégicos.
3. El riesgo del mercado: Si bien las transacciones cuantitativas pueden reducir el error humano, el riesgo de mercado sigue existiendo, y el fracaso de la estrategia puede causar grandes pérdidas. Las estrategias cuantitativas, escritas con anticipación y basadas en la retroalimentación de datos históricos, tienen ciertas limitaciones y no pueden mantenerse al día con los cambios fuera del mercado.

4 ¿Cómo se inician los nuevos usuarios?

El equipo de estrategia de OKXEn general, la transacción cuantitativa es un desafío para los principiantes, pero no imposible. Aquí hay algunos consejos para ayudar a los principiantes a dominar mejor la transacción cuantitativa:

1. Aprender los fundamentos: Primero, entender los principios básicos de la estrategia y el impacto que tienen los diferentes parámetros en el rendimiento de la estrategia es el primer paso para el éxito.
2. Seleccionar el robot estratégico adecuado: Dependiendo de su juicio sobre el mercado, seleccione el robot estratégico adecuado. Por ejemplo, en un mercado conmocionado, la estrategia de red puede ser una buena opción.
3. Comience con estrategias simples: comience con las estrategias comerciales más básicas, aprenda y realice gradualmente, y luego introduzca gradualmente estrategias más complejas.
4. Enfoque en la gestión de riesgos: Aprender a establecer y ejecutar estrategias eficaces de gestión de riesgos y prevención de pérdidas.

El equipo de cuantificación FMZLa mayoría de las personas piensan que es muy complicado aprender a operar con programación. De hecho, ahora es muy fácil aprender a operar con programación. Los intercambios integran estrategias comunes, los equipos de cuantificación como FMZ proporcionan un servicio único, además de programas de ayuda con modelos de lenguaje grande como ChatGPT, la introducción de los principiantes o incluso el conocimiento de la negociación programada es un camino realista. El único obstáculo es la fuerza de acción.

1. Conozca las estrategias de cuantificación básicas: Conocer los módulos de trading estratégico de OKX le ayudará a tener una idea inicial de trading estratégico. Para la mayoría de los operadores, estas funciones son suficientes. Si tiene más ideas que necesita implementar, puede seguir aprendiendo en profundidad.
2. Aprender lenguaje de programación: Se recomienda aprender Javascript (JS) y Python, solo se requiere dominar el uso básico. Al escribir estrategias, se recomienda practicar al lado del aprendizaje y mejorar rápidamente. El lenguaje de programación JS es relativamente simple, y hay muchas estrategias de código abierto en la plataforma FMZ, desde simples hasta complejas. Python es el lenguaje de procesamiento de datos más utilizado y, junto con el Jupyter Notebook, es muy conveniente para el análisis estadístico.
3. Los libros de transacciones cuantificadas basados en la lectura: Hay muchos libros relacionados, que se pueden buscar por sí mismos. Se puede leer a una velocidad más rápida para aprender sobre el tipo de estrategias, el control de riesgos, la evaluación de estrategias, etc. Las transacciones cuantitativas involucran finanzas, matemáticas y programación, y el contenido es muy rico. Las estrategias que realmente se pueden aplicar al mercado no se encuentran directamente en los libros.
4. Aprender a documentar las API de los intercambios y los parámetros para hacer algunas estrategias de implementación en el mercado: La recomendación de introducción a la plataforma de cuantificación FMZ reduce considerablemente el umbral de la plataforma real. Este paso requiere el dominio de la arquitectura de estrategias básicas para resolver problemas comunes, como el manejo de errores, control de frecuencia de acceso, estrategias de errores, control de riesgos, etc. Escribir algunos módulos simples, como el impulso de precios, la comisión de icebergs, etc., ejercitar la capacidad de redacción de estrategias reales. Re-probar algunas estrategias básicas, como la red, la estrategia de equilibrio, etc. Unirse a grupos relacionados, aprender a hacer las preguntas correctas y buscar los mensajes relacionados.
5. La estrategia de verificación se perfecciona constantemente a través de retrospectivas y simulaciones de transacciones, y finalmente comienza a operar en la vida real: Los comerciantes expertos ya tienen sus propias ideas estratégicas, pueden verificar y perfeccionar las estrategias a través de retrospecciones y simulaciones de operaciones, y finalmente comenzar a operar en la vida real. Completar una estrategia completa y ver que los pedidos se envían automáticamente es una alegría indescriptible. Si aún no tiene su propia estrategia, primero puede completar algunas estrategias de retrospección de estrategias de código abierto, estrategias de rejilla para múltiples pares de operaciones, etc.
6. Leer, reflexionar, intercambiar, analizar, retrospectar y practicar repetidamente: A medida que la dificultad aumenta, el aprendizaje se profundiza y las capacidades mejoran.

5. ¿Qué precauciones se deben tener cuando se utilizan transacciones cuantitativas?

El equipo de estrategia de OKX¿Qué es esto? De hecho, creemos que los usuarios deben tener en cuenta los siguientes tres puntos cuando utilizan transacciones cuantitativas:

1. El comercio cuantitativo es muy rentable: Muchas personas piensan que las operaciones cuantificadas dependen de algoritmos complejos y análisis de datos, por lo que es necesario para mantener una rentabilidad estable. Sin embargo, las operaciones cuantificadas no garantizan una cierta rentabilidad. Aunque las estrategias de cuantificación optimizan las decisiones comerciales a través de datos y algoritmos, factores como la incertidumbre del mercado, los supuestos erróneos del modelo y la adaptación excesiva de las estrategias pueden causar pérdidas.
2. Las transacciones cuantificadas son sólo para grandes instituciones y usuarios de alto valor neto: Los inversores individuales también pueden participar en operaciones cuantitativas utilizando plataformas de comercio cuantitativo y herramientas de código abierto en el mercado. Por ejemplo, las estrategias de red, la estrategia de Martin y la estrategia de señales de OKX son gratuitas. Aunque las operaciones de alta frecuencia requieren un alto capital y un umbral técnico, estos tipos de estrategias no necesariamente requieren grandes fondos.
3. Los resultados de las pruebas representan el desempeño futuro: La retroalimentación es solo un medio para evaluar la estrategia, pero no garantiza su desempeño futuro. Los cambios en el entorno del mercado, la desviación de los supuestos del modelo y la adaptación excesiva de la estrategia (la optimización excesiva de los datos históricos) pueden causar que los resultados reales de las transacciones no sean los esperados. Los resultados de la retroalimentación deben combinarse con condiciones reales del mercado y una sólida gestión de riesgos para evaluar su fiabilidad.

El equipo de cuantificación FMZEn realidad, la mayoría de la gente no tiene una comprensión profunda de las transacciones cuantitativas, lo que puede generar algunos malentendidos.

1. ¿Es cierto que las transacciones cuantitativas son rentables? Muchos traders se vuelven a la negociación cuantitativa después de perder en sus operaciones manuales, con la esperanza de obtener ganancias rápidas, y consideran que es una hierba de la vida. Sin embargo, la rentabilidad depende más de la lógica de la estrategia de negociación que de la herramienta en sí. Incluso si se desarrolla una estrategia de negociación automática ideal, en el comercio real puede haber una variedad de problemas inesperados que causan un efecto estratégico no ideal. Por lo tanto, la negociación programática no es una garantía de ganancias, sino que requiere una optimización y un ajuste constante de la estrategia.
2. ¿No se cometen errores en las transacciones cuantitativas? Si bien la transacción cuantitativa reduce los errores de manipulación humana, también introduce otros errores; por ejemplo, una filtración de la clave de la API puede causar una manipulación maliciosa de los fondos de la cuenta. Además, un error en la política o una anomalía no tratada pueden causar errores en las transacciones o incluso provocar consecuencias catastróficas. Para evitar estos problemas, los comerciantes deben adoptar estrictas medidas de seguridad y realizar pruebas y verificaciones adecuadas antes de implementar el programa de transacción para garantizar la solidez y la confiabilidad del programa.