Les transactions DCA: une stratégie de quantification largement répandue

Quelle est la stratégie de DCA?

La rentabilité des transactions repose sur un faible achat-vente, et tous les traders ont besoin d'une stratégie de négociation simple et procédurale pour ouvrir et fermer des positions à certaines conditions. Si le marché ne correspond pas aux attentes, ils continuent à augmenter leurs positions selon certaines règles, en réduisant progressivement les coûts, et en stabilisant les bénéfices s'ils sont conformes à la tendance prévue.

Le principe de base de la stratégie DCA est de continuer à acheter des actifs, quelles que soient les fluctuations des prix du marché. Ainsi, les traders peuvent acheter plus d'actifs à bas prix pendant la baisse, ce qui permet d'obtenir une moyenne des coûts. En termes simples, la stratégie DCA aide les investisseurs à surmonter la difficulté de choisir le bon moment du marché et à atténuer les risques de fluctuation. Imaginez ceci: lorsque vous êtes optimiste sur le marché et que vous achetez tous vos fonds en une seule fois, peut-être juste après le pic du marché, les prix commencent à chuter et les chiffres dans les comptes deviennent de plus en plus rouges.

Les avantages de la stratégie DCA

1. Simplifier les décisions d'investissement

La première question que se posent de nombreux investisseurs lorsqu'ils achètent un actif est de savoir quand acheter, souvent en raison de l'anxiété causée par les fluctuations du marché, ce qui entraîne des opportunités manquées. La DCA simplifie le processus de prise de décision par des conditions d'entrée spécifiques ou une entrée directe.

2. Éviter les effets de l'émotion

Les traders manuels sont souvent influencés par l'humeur des fluctuations du marché, et beaucoup prennent des décisions impulsives en cas de panique ou d'avidité, ce qui entraîne des pertes d'investissement. Les stratégies DCA exécutées automatiquement sont des décisions qui répondent aux changements du marché, les baisses peuvent continuer à compléter les positions, les hausses peuvent faire des gains, ce qui permet aux traders de faire des pertes et des gains clairs à l'avenir et de traiter plus rationnellement les fluctuations à court terme.

3. Gestion des risques

Il faut souvent beaucoup de temps aux débutants pour comprendre l'importance de la gestion de l'argent et des proportions raisonnables d'investissement pour survivre sur le marché sur le long terme. La stratégie DCA est une mesure de gestion des risques relativement parfaite.

Les principes de la stratégie DCA

On ne fait pas souvent la distinction entre le DCA et le DCA, et dans cet article, ils ne sont pas exactement les mêmes. La principale différence entre le DCA et le DCA est la flexibilité: le DCA consiste à investir un montant fixe d'actifs à intervalles de temps fixes (par exemple, quotidien, hebdomadaire ou mensuel), quelle que soit la tendance du marché.

Par exemple, une stratégie DCA pour acheter plus: l'utilisateur commence une stratégie de trading par une série de paramètres (ou en choisissant parmi les paramètres conservateurs, modérés et radicaux); la stratégie commence par déclencher la transaction et exécute la première commande. Si le prix de l'actif tombe à un pourcentage spécifié, l'outil exécute une deuxième transaction, dont le montant est un multiple de la première commande (ou peut-être le même), et répète ce processus jusqu'à ce que le nombre d'ordres maximum défini par l'utilisateur soit atteint. Si l'objectif de profit est atteint, l'outil peut choisir de commencer le prochain cycle de trading.

Contraste entre la stratégie de DCA et le jeu fixe et la grille

Les stratégies DCA présentent des caractéristiques et des avantages uniques par rapport aux positions fixes et aux transactions en grille, principalement en raison de l'ajout de conditions d'ouverture et de mise supplémentaires.

La stratégie de la DCA met l'accent sur l'achat régulier d'actifs à un montant fixe, adapté à une détention à long terme. Cette méthode, bien que simple, peut manquer les opportunités d'achat à bas prix face aux fluctuations de prix. La stratégie de la DCA met l'accent sur la flexibilité dans les fluctuations du marché, permettant aux utilisateurs d'utiliser des indicateurs techniques (par exemple, le MACD ou le RSI) pour choisir leur entrée et être en mesure d'augmenter leur détention à bas prix, réduisant ainsi efficacement les coûts globaux de l'investissement.

En revanche, le trading par grille repose sur des achats et des ventes fréquents dans des intervalles de prix définis, dans le but de capturer de petites fluctuations de prix. Cette stratégie nécessite que les investisseurs soient très attentifs aux mouvements du marché et entraîne parfois un risque plus élevé de détention de positions plus importantes en raison de fortes fluctuations du marché. La flexibilité de la stratégie DCA peut remplacer certaines fonctions du grille dans certains cas, par exemple, vous pouvez placer 10 positions après une baisse de 5% du prix, détenir un total de 1000 U, et gagner 20% de profit en vendant des positions de mise à l'échelle, lorsque cela est approprié, la DCA peut atteindre cet objectif, tandis que l'objectif de la stratégie par grille est de fixer la distance entre les positions ouvertes et les positions.

Résumé

En résumé, les stratégies DCA combinent non seulement la discipline et la stabilité des placements, mais permettent aux investisseurs non seulement de réduire les risques et de simplifier les processus de décision, mais aussi de mieux faire face aux fluctuations du marché, ce qui en fait une méthode d'investissement plus adaptable, particulièrement adaptée aux investisseurs qui souhaitent réaliser des rendements stables à long terme. FMZ est sur le point de lancer une stratégie DCA pour contrats permanents.