FMZ Quantify & OKX: Bagaimana Orang Biasa Bermain Transaksi Kuantitatif?

Dalam pasar cryptocurrency, data selalu menjadi dasar penting untuk keputusan transaksi. Bagaimana untuk mencari informasi yang berharga dari data yang beragam dan kompleks untuk mengoptimalkan strategi perdagangan telah menjadi topik hangat di pasar. Untuk itu, OKX secara khusus menyusun kolom Intuisi Data Pump, dan bergabung dengan platform data utama seperti AICoin, Coinglass, dan lembaga terkait, berdasarkan kebutuhan pengguna umum, dengan harapan untuk mengeksplorasi metode teori data yang lebih sistematis untuk referensi pasar.

Dalam edisi kali ini, OKX Strategy Team bersama dengan Inventor Quantitative (FMZ) menggali konsep transaksi kuantitatif dan membahas secara rinci bagaimana orang biasa memulai transaksi kuantitatif.

Tim Strategi OKX:Tim strategi OKX terdiri dari sekelompok profesional berpengalaman yang berkomitmen untuk mendorong inovasi di bidang strategi aset digital secara global. Tim ini menyatukan para ahli dari berbagai bidang seperti analisis pasar, manajemen risiko, dan teknik keuangan, yang memberikan dukungan yang kuat untuk pengembangan strategis OKX dengan keahlian yang mendalam dan pengalaman bisnis yang luas.

Tim Kuantitas FMZInventor Quantify adalah perusahaan yang berfokus pada penyediaan solusi profesional untuk pengguna transaksi kuantitatif mata uang kripto. Inventor Quantify tidak hanya menyediakan pengguna dengan berbagai fitur transaksi kuantitatif seperti strategi penulisan dan pengukuran kembali, mesin perdagangan kuantitatif, layanan perdagangan algoritma, dan alat analisis data, tetapi juga memiliki komunitas pengembang yang aktif di mana pengguna dapat berkomunikasi dan berbagi pengalaman.

Pertama, apa itu transaksi kuantitatif?

Tim Strategi OKXPerdagangan Kuantitatif adalah metode yang menggunakan model matematika dan metode statistik untuk mengeksekusi strategi perdagangan secara otomatis melalui program. Tidak seperti perdagangan manual yang bergantung pada keputusan individu, perdagangan Kuantitatif menggunakan data sejarah, algoritma, dan indikator teknis untuk menganalisis pasar, menemukan peluang perdagangan, dan melakukan perdagangan secara otomatis. Robot strategi OKX menawarkan alat perdagangan otomatis yang kuat dan fleksibel, mendukung berbagai strategi (misalnya grid, strategi Martin, dll.), juga dapat melakukan uji ulang strategi dan perdagangan simulasi, membantu pengguna menemukan alat yang paling sesuai dalam lingkungan pasar yang berbeda.

Tim Kuantitas FMZ: transaksi kuantitatif juga disebut transaksi terprogram, yang pada dasarnya tidak ada misteri. Ketika pengguna melakukan operasi di situs web atau perangkat lunak pertukaran, apakah itu untuk mengakses pasar, melihat akun, membuat pesanan, dll, terhubung melalui API yang sesuai dengan server pertukaran, sehingga server dapat mengembalikan data yang dibutuhkan pengguna. API dapat dipahami secara tidak ketat untuk mengakses tautan jaringan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dikembalikan, seperti membuka di browser.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPAnda akan mendapatkan:

code:0,data:[{fundingRate:0.0001510608984383,fundingTime:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP,"maxFun

"fundingRate": 0.0001510608984383 adalah tingkat dana saat ini untuk kontrak jangka panjang BTC-USDT, mengubah link ini ke instId=BTC-USDT-SWAP untuk mata uang lain, dan mendapatkan informasi tingkat dana yang sesuai. Seperti itu, hanya dengan mengakses tautan API yang sesuai, mengisi parameter yang tepat, Anda dapat menyelesaikan semua operasi yang kami lakukan di situs web atau aplikasi. Jika proses ini dikendalikan oleh program, menyelesaikan tujuan yang kami atur (perdagangan atau lainnya), ini juga merupakan transaksi kuantitatif.

Pada dasarnya, semua informasi yang diperoleh dan keputusan transaksi yang diambil dilakukan oleh otak kita, dan sekarang kita dapat menyerahkan semua atau sebagian dari proses ini kepada sebuah program untuk dieksekusi.

2. Apa jenis pengguna yang cocok?

Tim Strategi OKX: Dengan OKX sebagai contoh, alat perdagangan kuantitatif kami cocok untuk pengguna dengan latar belakang / preferensi yang berbeda, dan pengguna baru atau yang lebih maju dapat dengan cepat mempelajari strategi tersebut. • Untuk pengguna pemula (pedagang yang tidak memiliki atau tidak memiliki pengalaman perdagangan kuantitatif), saat ini kami menawarkan:

1. Interface yang mudah digunakan dan kebijakan yang dapat dipilih, strategi yang dapat dipilih oleh platform, seperti strategi grid, strategi investasi, dll. Strategi ini biasanya tidak memerlukan pengaturan yang rumit dan pengetahuan pasar yang mendalam, pengguna hanya perlu memilih dan mengkonfigurasi beberapa parameter untuk mulai menggunakannya, tanpa perlu pemrograman atau pengetahuan teknis yang mendalam.
2. Simulasi perdagangan dan retrospeksi untuk mengetahui potensi kinerja strategi dengan pengaturan parameter yang berbeda, mengurangi risiko dalam perdagangan nyata. Fitur-fitur ini membantu pengguna mengumpulkan pengalaman sebelum benar-benar menginvestasikan dana.
3. Untuk pengguna tingkat lanjut (pedagang yang memiliki pengalaman perdagangan kuantitatif atau kemampuan teknis), robot strategi Oei juga memiliki strategi yang sangat disesuaikan, seperti grid, strategi Martin yang menyediakan parameter tingkat lanjut yang kaya, atau strategi sinyal yang dapat menjalankan Trading View PineScript, yang cocok untuk pengguna yang memiliki kemampuan transformasi dan analisis data.

Tim Kuantitas FMZKami sering berinteraksi dengan sekitar 4 jenis pengguna:

• Pedagang profesional. Sebagai seorang pedagang profesional, trading adalah dasar, dan harus menguasai semua alat canggih untuk membantu diri sendiri, sehingga perdagangan kuantitatif hampir harus dikuasai oleh mereka. Pedagang profesional sering memiliki strategi yang matang dan menguntungkan, membuat strategi terprogram, dapat diterapkan ke lebih banyak bursa dan varietas perdagangan, dan meningkatkan efisiensi perdagangan dua kali lipat.
• Penggemar pemrograman. Untuk pedagang individu yang memiliki latar belakang pemrograman, alat perdagangan kuantitatif menawarkan kesempatan yang sangat baik untuk menggabungkan keterampilan pemrograman dengan pasar mata uang digital. Mereka dapat menyesuaikan strategi perdagangan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, mengembangkan alat perdagangan, dan mengoptimalkan efek strategi dengan melakukan backtesting. Menghemat banyak waktu belajar sebelumnya.
• Pedagang yang membutuhkan strategi yang efektif. Beberapa pedagang mungkin belum memiliki strategi perdagangan yang stabil, dan alat perdagangan kuantitatif juga dapat membantu mereka. Alat-alat ini biasanya berisi kumpulan strategi dan pasar strategi, dimana pedagang dapat menguji strategi sumber terbuka lainnya dan menemukan strategi yang sesuai dengan mereka sendiri dengan metode yang dioptimalkan melalui analisis data dan retesting.
• Pedagang biasa yang memiliki kemampuan belajar. Bahkan pedagang biasa yang tidak memiliki latar belakang pemrograman dapat mendapatkan manfaat dari fungsi otomatisasi yang disediakan oleh alat perdagangan kuantitatif. Dengan menggunakan platform perdagangan kuantitatif siap pakai seperti FMZ Quantizer, mereka dapat dengan mudah mengatur strategi perdagangan dan menggunakan fungsi retargeting untuk menilai efek strategi, sehingga meningkatkan efisiensi perdagangan dalam operasi nyata dan mengurangi kesalahan manusia.

3. Apa kelebihan dan kekurangannya dari transaksi manual?

Tim Strategi OKXKeuntungan dari transaksi kuantitatif adalah: lebih sistematis dan objektif, dengan algoritma dan aturan yang telah ditetapkan, menghindari gangguan emosional terhadap keputusan. Perdagangan juga sangat efisien, dapat memproses sejumlah besar data dan melakukan perdagangan frekuensi tinggi, 24/7 tanpa henti menangkap peluang pasar. Pengguna juga dapat meningkatkan keandalan dan pengujian strategi dengan menguji dan mengoptimalkan strategi melalui data historis.

Tetapi perdagangan kuantifikasi tidak sempurna. Pertama, ada kompleksitas tertentu, beberapa strategi canggih membutuhkan pengetahuan statistik dan keuangan profesional, dan ambang batasnya relatif tinggi. Kedua, perdagangan kuantifikasi dapat terlalu mengandalkan data sejarah untuk mengoptimalkan parameter strategi, sementara kinerja pasar sebenarnya tidak selalu seperti yang diharapkan. Karena harga pasar berubah sesuai dengan asumsi gerak acak, kinerja masa lalu tidak selalu dapat memprediksi potensi keuntungan masa depan, yang disebut overfit strategi.

Tim Kuantitas FMZ: Pada kenyataannya, perdagangan manual dan perdagangan kuantitatif bukanlah hubungan yang berlawanan. Seorang pedagang kuantitatif yang baik seringkali juga merupakan pedagang manual yang berkualitas. Kedua metode perdagangan ini saling melengkapi dan dapat digunakan untuk keuntungan yang lebih besar. Pedagang kuantitatif yang baik membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pasar. Pasar rumit dan multi-variabel, dan perdagangan kuantitatif meskipun bergantung pada data dan algoritma, data dan algoritma ini masih menjadi dasar pemahaman yang mendalam tentang pasar.

Jika Anda ingin melihat apa yang terjadi, Anda harus melihat apa yang terjadi di sekitar Anda.

1. Mengotomatiskan pelaksanaan strategi, menghindari intervensi manual. Kadang-kadang strategi itu sendiri menguntungkan, tetapi intervensi manusia yang terus-menerus justru menyebabkan kerugian, perdagangan terprogram dapat mengotomatisasi pelaksanaan strategi perdagangan yang telah ditetapkan, tanpa intervensi manusia. Ini berarti bahwa pedagang dapat mengatur kondisi pembelian dan penjualan yang baik, dan program akan melakukan perdagangan secara otomatis ketika kondisi tersebut terpenuhi, sehingga menghindari fluktuasi emosi dan kesalahan buatan.
2. Transaksi yang bergantung pada keterlambatan yang rendah, frekuensi tinggi, dan perhitungan yang rumit. Transaksi manual dibatasi dengan reaksi manusia dan kecepatan perhitungan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pelaksanaan program, yang hanya dapat dipenuhi oleh transaksi kuantitatif.
3. Perdagangan kuantitatif dapat menggunakan data historis untuk menguji kembali dan mengoptimalkan strategi perdagangan. Dengan melakukan simulasi dari kinerja strategi di pasar masa lalu untuk menilai efektivitas strategi. Metode ini dapat membantu trader mengoptimalkan strategi sebelum melakukan perdagangan real-time, meningkatkan probabilitas keuntungan. Sementara banyak trader manual hanya melakukan perdagangan sensasional dengan biaya waktu dan uang real-time yang tinggi.

Namun, tidak semua transaksi kuantitatif sempurna, dan ada beberapa kelemahan:

1. Permintaan teknologi yang tinggi: Perdagangan kuantitatif membutuhkan kemampuan pemrograman dan analisis data yang lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan manual.
2. Biaya yang lebih tinggi: Biaya untuk membangun dan memelihara sistem perdagangan kuantitatif tinggi, terutama untuk perdagangan frekuensi tinggi, yang membutuhkan sejumlah besar perangkat keras dan sumber daya data. Biaya tetap ini akan menjadi pengeluaran yang keras terlepas dari keuntungan dan kerugian strategis.
3. Risiko pasar: Meskipun perdagangan kuantitatif dapat mengurangi kesalahan manusia, risiko pasar tetap ada, dan kegagalan strategi dapat menyebabkan kerugian besar. Sementara strategi kuantitatif ditulis dengan baik sebelumnya, berdasarkan data sejarah yang diulang, memiliki keterbatasan tertentu, dan tidak dapat mengikuti perubahan di luar pasar. Sementara pedagang manual, yang dapat dengan cepat membuat penilaian komprehensif dari berbagai informasi di pasar, lebih sensitif terhadap perubahan pasar.

4 Bagaimana pengguna baru bisa masuk?

Tim Strategi OKXSecara umum, transaksi kuantitatif adalah tantangan bagi pemula, tetapi tidak mustahil untuk memulai. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu pengguna baru menguasai transaksi kuantitatif dengan lebih baik:

1. Belajar dasar-dasarnya: Pertama, memahami prinsip dasar strategi, dan bagaimana pengaturan parameter yang berbeda mempengaruhi kinerja strategi, adalah langkah pertama untuk sukses.
2. Memilih strategi robot yang tepat: Memilih strategi robot yang tepat tergantung pada penilaian Anda tentang pasar. Misalnya, strategi grid mungkin menjadi pilihan yang baik dalam pasar yang bergolak.
3. Mulailah dengan strategi sederhana: mulailah dengan strategi trading yang paling dasar, belajar dan pelajari secara bertahap, kemudian masukkan strategi yang lebih kompleks.
4. Fokus pada manajemen risiko: Belajar membangun dan menerapkan strategi manajemen risiko dan penghentian kerugian yang efektif.

Tim Kuantitas FMZBanyak orang merasa bahwa hanya dengan menyebutkan perdagangan terprogram, ambang batasnya tinggi, teknologi rumit. Sebenarnya, sekarang belajar perdagangan terprogram telah menjadi sangat mudah. Bursa mengintegrasikan strategi umum, tim kuantitatif seperti FMZ Quantum menawarkan layanan satu atap, ditambah dengan pemrograman model bahasa besar seperti ChatGPT, pemula pemula bahkan pemula perdagangan terprogram adalah jalan yang sangat realistis. Satu-satunya hambatan adalah kekuatan aksi.

1. Di sini, Anda akan menemukan beberapa strategi pengukuran dasar: Mengenal modul trading strategi menggunakan OKX akan membantu Anda memiliki pemahaman awal tentang trading strategi. Untuk sebagian besar pedagang, fitur-fitur ini sudah cukup. Jika Anda memiliki lebih banyak ide yang perlu diimplementasikan, Anda dapat terus belajar lebih dalam.
2. Belajar bahasa pemrograman: Rekomendasi untuk belajar JavaScript (JS) dan Python, hanya perlu menguasai penggunaan dasar. Pada saat menulis strategi, praktik belajar di samping, peningkatan akan cepat. Bahasa pemrograman JS relatif sederhana, ada banyak strategi sumber terbuka yang tersedia di platform FMZ. Python adalah bahasa pengolahan data yang paling umum digunakan, yang dikombinasikan dengan Jupiter Notebook untuk analisis statistik sangat mudah.
3. Baca buku-buku perdagangan kuantitatif dasar: Buku-buku yang berkaitan banyak dan dapat dicari sendiri. Baca dengan kecepatan yang lebih cepat untuk mengetahui jenis strategi, pengendalian risiko, evaluasi strategi, dll. Perdagangan kuantitatif yang melibatkan keuangan, matematika, dan pemrograman sangat kaya. Strategi yang benar-benar dapat diterapkan ke pasar tidak dapat ditemukan langsung di buku.
4. Belajar dokumentasi API dan contoh yang terkait, dan melakukan beberapa strategi penyebaran secara langsung: Rekomendasi untuk memulai dengan FMZ Quantitative Platform, dokumentasi dan contoh yang kaya secara signifikan menurunkan ambang real-time. Langkah ini membutuhkan penguasaan arsitektur dasar strategi untuk mengatasi masalah umum seperti penanganan kesalahan laporan, kontrol frekuensi akses, strategi kesalahan, kontrol risiko, dll. Menulis beberapa modul sederhana, seperti push harga, komisi gunung es, dll. Latih kemampuan menulis strategi real-time. Mengulang beberapa strategi dasar, seperti grid, strategi keseimbangan, dll. Bergabung dengan kelompok terkait, belajar untuk mengajukan pertanyaan yang benar dan mencari posting terkait.
5. Dengan menggunakan strategi verifikasi melalui retesting dan simulasi transaksi, kami terus menyempurnakan dan akhirnya memulai perdagangan real-time: Pedagang yang terampil sudah memiliki ide strategi mereka sendiri, dapat memverifikasi dan menyempurnakan strategi dengan retesting dan trading simulasi, dan akhirnya memulai perdagangan langsung. Menyelesaikan strategi lengkap, melihat pesanan diturunkan secara otomatis, kesenangan yang sulit dijelaskan. Jika belum memiliki strategi sendiri, Anda dapat menyelesaikan beberapa strategi retesting open source, strategi grid multi-pair, dll.
6. Baca terus menerus, berpikir, berkomunikasi, menganalisis, mengulas kembali, dan berlatih berulang kali: Dengan meningkatnya kesulitan, semakin mendalamnya pembelajaran, kemampuan akan terus meningkat.

5, Apa yang harus diperhatikan saat menggunakan transaksi kuantitatif?

Tim Strategi OKXSaya tidak tahu. Pada kenyataannya, kami pikir pengguna perlu memperhatikan tiga hal berikut ketika menggunakan transaksi kuantitatif:

1. Di sisi lain, para investor juga ingin melihat bagaimana mereka dapat melakukan transaksi kuantitatif. Banyak orang berpendapat bahwa perdagangan kuantitatif bergantung pada algoritma dan analisis data yang kompleks sehingga harus dapat membuat keuntungan yang stabil. Namun, perdagangan kuantitatif tidak menjamin keuntungan tertentu. Meskipun strategi kuantitatif mengoptimalkan keputusan perdagangan dengan data dan algoritma, faktor-faktor seperti ketidakpastian pasar, asumsi model yang salah, dan terlalu banyak pencocokan strategi dapat menyebabkan kerugian.
2. Perdagangan kuantitatif hanya cocok untuk lembaga besar dan pengguna bernilai tinggi: Investor individu juga dapat melakukan perdagangan kuantitatif menggunakan platform perdagangan kuantitatif dan alat open source di pasar. Sebagai contoh, alat-alat seperti strategi grid, strategi Martin, dan strategi sinyal yang disediakan OKX tersedia secara gratis. Meskipun perdagangan frekuensi tinggi memang membutuhkan modal dan technical threshold yang tinggi, jenis strategi tersebut tidak selalu membutuhkan dana besar.
3. Hasil retesting menunjukkan bahwa: Revitalisasi hanya merupakan sarana untuk menilai strategi, tetapi tidak menjamin kinerja masa depan. Perubahan lingkungan pasar, penyimpangan dari asumsi model, dan terlalu banyak penyesuaian strategi (optimasi yang berlebihan terhadap data sejarah) dapat menyebabkan hasil perdagangan yang sebenarnya kurang dari yang diharapkan. Hasil revitalisasi perlu digabungkan dengan kondisi pasar yang nyata dan manajemen risiko yang kuat untuk menilai keandalan mereka.

Tim Kuantitas FMZDi sini kita akan membahas beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dan berbagi dengan pembaca:

1. Apakah perdagangan kuantitatif bisa menguntungkan? Banyak pedagang beralih ke perdagangan kuantitatif setelah kehilangan perdagangan manual, berharap untuk mendapatkan keuntungan cepat, dan menganggapnya sebagai rumput yang efektif. Namun, keuntungan atau tidak lebih tergantung pada logika strategi perdagangan daripada alat itu sendiri. Bahkan dengan mengembangkan strategi perdagangan otomatis yang ideal, perdagangan sebenarnya mungkin mengalami berbagai masalah yang tidak terduga yang menyebabkan efek strategi yang tidak ideal. Oleh karena itu, perdagangan terprogram bukan jaminan keuntungan, tetapi perlu terus mengoptimalkan dan menyesuaikan strategi.
2. Apakah transaksi kuantitatif tidak akan membuat kesalahan? Sementara transaksi kuantitatif mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh manusia, tetapi juga memperkenalkan kesalahan lain. Misalnya, pelepasan kunci API dapat menyebabkan uang akun dimanipulasi secara berbahaya. Selain itu, Bug dalam kebijakan atau keadaan yang tidak diselesaikan dapat menyebabkan kesalahan transaksi, bahkan menimbulkan konsekuensi yang bencana. Untuk menghindari masalah ini, pedagang perlu mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat dan melakukan pengujian dan verifikasi yang memadai sebelum menerapkan program perdagangan untuk memastikan stabilitas dan keandalan program.