1.4 Những yếu tố của một chiến lược toàn diện là gì?

Tóm lại

Một chiến lược hoàn chỉnh thực sự là một tập hợp các quy tắc mà các nhà giao dịch tự cung cấp cho mình. Nó bao gồm tất cả các khía cạnh của giao dịch, và không để lại một chút chỗ cho trí tưởng tượng chủ quan. Mỗi lựa chọn mua và bán, chiến lược sẽ đưa ra câu trả lời. Nó bao gồm ít nhất lựa chọn chiến lược, lựa chọn đa dạng, quản lý quỹ, đặt lệnh, phản ứng với tình huống thị trường cực đoan và vân vân.

Chọn chiến lược

Từ quan điểm của các quỹ phòng hộ, các chiến lược giao dịch chính thống có thể được chia thành giao dịch xu hướng, giao dịch cặp, giao dịch giỏ, giao dịch dựa trên sự kiện, giao dịch tần số cao, chiến lược tùy chọn, v.v., như được hiển thị bên dưới.

Tất nhiên, cách phân loại chiến lược không cố định. Đối với những người mới bắt đầu, đừng lo lắng về rất nhiều khái niệm danh từ, hãy bắt đầu từ đơn giản nhất. Nếu chỉ có một loại chiến lược giao dịch định lượng được khuyến cáo, đó sẽ là giao dịch xu hướng, đơn giản và hiệu quả nhất. Tôi tin rằng ngay cả khi bạn không có kiến thức có hệ thống về học tài chính, bạn vẫn có thể sử dụng nó. Và chiến lược này đã tồn tại trong một thời gian dài. Trong số các chiến lược giao dịch được công bố công khai sớm, nó vẫn còn hiệu quả trên nhiều thị trường ngày nay, bởi vì bản chất con người rất khó thay đổi.

Mua và bán gì

Những người đã giao dịch nên biết rằng mỗi giống có tính cách riêng của nó. Một số giống rất phổ biến, có thanh khoản tốt, biến động lớn và biến động cao; một số giống rất "thấp nhàng", và chúng dao động trong một phạm vi nhất định quanh năm, với biến động thấp.

Do đó, khi chọn một loại giao dịch, phải có khái niệm về biến động. Các loại có biến động cao thường dễ dàng thoát khỏi một xu hướng tốt. Đối với hợp đồng tương lai hàng hóa, nếu đó là một chiến lược theo dõi xu hướng, hãy cố gắng chọn các sản phẩm công nghiệp. Về các thuộc tính đa dạng, các sản phẩm công nghiệp có xu hướng biến động hơn các sản phẩm nông nghiệp. Đối với giao dịch tiền điện tử, hãy chọn những đồng xu lớn, chẳng hạn như bitcoin, eth, eos v.v.

Các chiến lược khác nhau thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau. Chọn một loại giao dịch tốt, đó là một khởi đầu rất quan trọng cho dự án giao dịch trong tương lai. Về mặt tuyệt đối, không có loại hoàn toàn tốt và không có loại hoàn toàn xấu. Tùy thuộc vào phong cách đầu tư và dung nạp rủi ro, bạn cần điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn của riêng mình.

Bao nhiêu để mua và bán

Khi giao dịch, rất dễ mất tiền. Khi quỹ tài khoản mất 50%, lỗ sẽ đòi hỏi 100% lợi nhuận để phục hồi nó. Ngay cả khi bạn có thể kiếm được 100% nhiều lần, bạn chỉ cần mất 100% một lần, sẽ mất tất cả. Vì vậy, các chiến lược giao dịch trưởng thành nên bao gồm quản lý tiền.

Để giúp mọi người dễ hiểu hơn, ở đây cũng sử dụng chiến lược đường trung bình của phần trước để giải thích. Trên thực tế, nhiều chiến lược giao dịch được xây dựng với các chỉ số kỹ thuật truyền thống có tỷ lệ khôi phục tối đa hơn 50% hoặc hơn.

Tất nhiên không, tỷ lệ khôi phục tối đa có thể được kiểm soát hoàn toàn bằng cách quản lý tiền. Nếu bạn cắt giảm một nửa vị trí, tổng rủi ro sẽ giảm một nửa, và tỷ lệ khôi phục tối đa sẽ là 30%. Nếu bạn giảm một nửa vị trí một lần nữa, tỷ lệ khôi phục tối đa sẽ trở thành 15%. Cuối cùng, chúng ta có được tỷ lệ khôi phục tối đa khoảng 15%. Đây là một phương pháp quản lý tiền đơn giản và dễ dàng. Nhiều người biết rằng họ không thể đi tất cả, nhưng họ không biết tại sao. Câu trả lời là ở đây.

Khi nào nên mua và bán

Một bước nhảy tốt vào điểm rất quan trọng, và nó cho phép bạn thoát khỏi vùng chi phí nhanh chóng. Nhưng sẽ không bao giờ có ai có thể nói với bạn rằng nó là đúng ở điểm này, và nó là sai ở điểm đó. Mở một vị trí không phải là cốt lõi của giao dịch. Cốt lõi của giao dịch là làm thế nào để tối ưu hóa vị trí sau khi mở vị trí.

Cho dù đó là một chiến lược ngắn hạn hoặc một chiến lược dài hạn, không quan trọng vị trí sẽ giữ bao lâu, điều quan trọng là tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Nói cách khác, kết quả cuối cùng ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược là cách chơi và khi nào rút tiền. Phương pháp rút tiền có thể được chia thành hai loại: dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Cả hai phần này đều cần thiết cho bất kỳ hệ thống giao dịch nào và là một điểm chia nguồn quan trọng cho sự thành công hoặc thất bại của các chiến lược giao dịch.

Cách mua

1, Loại và phương pháp đặt hàng: Có nhiều loại và phương pháp đặt đơn đặt hàng, chẳng hạn như: xếp hàng đặt hàng giới hạn, giá đối thủ, giá mới nhất, giá quá mức, giá giới hạn hàng ngày, mua một giá, mua hai giá, bán một giá, bán hai giá. hoặc sử dụng giá hàng đợi trước, sau đó sử dụng giá quá mức, gửi đơn đặt hàng hàng loạt, hoặc chia đơn đặt hàng lớn thành các đơn đặt hàng nhỏ, hoặc đơn giản đặt đơn đặt hàng trực tiếp.

2, Thu hồi lệnh Nếu có lệnh chưa được thực hiện, hãy tiếp tục chờ hoặc rút lệnh. Điều kiện rút tiền dựa trên thời gian. Ví dụ, không có giao dịch trong vòng 10 giây. Giá đã cách giá lệnh 10 đơn vị, cho dù tiếp tục chờ, rút hoặc theo đuổi giá mới.

3, theo đuổi giá cả Khi lệnh không được thực hiện, liệu để theo đuổi giá. Nếu theo đuổi giá, nó là theo đuổi theo giá mới nhất, hoặc giá đối thủ, hoặc giá giới hạn? Nếu lệnh vẫn chưa được thực hiện, liệu tiếp tục theo đuổi giá mới nhất.

4, giới hạn giá Khi tín hiệu lệnh xuất hiện, nó xảy ra là giá giới hạn.

5, đặt giá thầu Chúng ta có cần phải tham gia vào giai đoạn mở cửa thị trường, làm thế nào để tham gia.

6, chợ ban đêm Một số loại tương lai hàng hóa là từ 21:00 đến 02:30 ngày hôm sau và tất cả các giao dịch tiền điện tử là 27/7.

7, Ngày lễ lớn Trước một kỳ nghỉ dài, chúng ta cần phải xóa tất cả các vị trí hoặc giảm một số trong số họ.

Tình hình thị trường cực đoan

1, Biến động giá ngắn hạn Giá của giá đột ngột tăng và giảm rất lớn (trạng thái thiên nga đen) vv, làm thế nào để đối phó với những tình huống này (như được hiển thị trong hình, sự kiện thiên nga đen franc Thụy Sĩ).

2, Rủi ro thanh khoản Nếu phía bên kia của chiều hướng giao dịch lệnh chiều sâu không có số tiền bạn muốn thực hiện, nhưng bạn cần thực hiện ngay lập tức. đặc biệt nếu hợp đồng tương lai hàng hóa không chính là rất hiếm, nó dễ dàng để làm cho một cú nhảy giá vào thị trường. Làm thế nào để đối phó với nó khi sự trượt giá là lớn.

3, Thay đổi các quy tắc giao dịch đa dạng Các loại hợp đồng tương lai hàng hóa được thêm vào thị trường ban đêm và giao dịch tiền điện tử là 24/7. tỷ lệ ký quỹ được tăng lên, và phí hoa hồng được tăng lên, đặc biệt là chiến lược giao dịch ngắn hạn, rất nhạy cảm với những thay đổi này.

4, Rủi ro môi trường giao dịch Ví dụ: mất điện đột ngột, ngắt kết nối mạng, máy tính bị hỏng, thời gian ngừng hoạt động phần mềm, đình chỉ chuyển khoản ngân hàng, thiên tai, v.v., làm thế nào để đối phó với nó khi nó xảy ra.

Trong trường hợp trên, xác suất xảy ra là rất nhỏ, hoặc gần như không thể. Nhưng nếu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.

Xây dựng tâm lý

Ba cảm xúc tâm lý chính phổ biến trong giao dịch là tham lam, sợ hãi và may mắn. Các nhà đầu tư cần một hệ thống tâm lý giao dịch mạnh mẽ để kiểm soát và thậm chí sử dụng ba cảm xúc trên ở các giai đoạn khác nhau.

Có một kỳ vọng chung cho tương lai trước khi bạn đặt hàng, bao gồm kỳ vọng thị trường và kỳ vọng tâm lý đa dạng. kỳ vọng thị trường có một mục tiêu rõ ràng hơn cho vị trí và hướng tương lai của thị trường. kỳ vọng đa dạng đề cập đến các cơ hội giao dịch và hồ sơ rủi ro của đa dạng tại vị trí hiện tại của nó. Không có nền tảng tâm lý trên, không thể làm gì được.

Toàn bộ quá trình giao dịch thị trường thực là quá trình phân tích, điều chỉnh và thực thi liên tục. Trong thời gian giao dịch, không có nhiều giao dịch, và nhiều hơn là theo dõi và kiên trì. Đây là một quá trình kiểm tra toàn diện trạng thái tâm trí và kiểm tra bản chất con người. Các thói quen khác nhau của các nhà giao dịch sẽ được tiết lộ và mở rộng trong quá trình giao dịch. Chỉ bằng cách liên tục học hỏi và tóm tắt bài học sau bài học, chúng ta có thể vượt qua những điểm chung và điểm yếu tâm lý của bản chất con người.

Tóm lại

Tóm lại, cái gọi là chiến lược giao dịch thực sự là như thế này. Khi nó có mặt hoàn hảo và khi nó không hoàn chỉnh, chúng ta có thể đo lường liệu một chiến lược giao dịch có hợp lý hay không. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào mặt hoàn hảo của nó, và không thể chỉ nhìn vào mặt bị hỏng của nó.

Cuối cùng, theo các đặc điểm của chiến lược, kết hợp với các thương nhân cá tính và tình hình tài chính của riêng mình để đo lường liệu chiến lược phù hợp với chính họ, nếu nó phù hợp với chính họ, nó là cần thiết để đánh giá đầy đủ mức độ có khả năng nó sẽ tồn tại, kết quả tồi tệ nhất phải được lên kế hoạch trước, nếu nhiều nhất bạn đã nghĩ về phía khốn khổ xảy ra, bạn vẫn có thể nhận nó, sau đó khả năng thực hiện là tương đối lớn.

Hãy nhớ, trong giao dịch, sự tự tin đến từ sự nhận thức bên trong của bạn, và sự tự tin đến từ triết lý giao dịch đúng!

Thông báo phần tiếp theo

Bài viết này là bài cuối cùng của chương đầu tiên. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ tập trung vào các công cụ giao dịch định lượng để giải thích thêm, bao gồm: giới thiệu toàn diện về các công cụ định lượng, cách cấu hình các hệ thống giao dịch định lượng, các giải thích API phổ biến và cách định lượng một hệ thống giao dịch. Viết một chiến lược về nó.

Các bài tập sau giờ học

1. Một chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng nên chọn biến động cao hay biến động thấp?
2. Các loại lệnh giao dịch là gì?