FMZ Quantify & OKX: Làm thế nào để người bình thường chơi Quantify Transaction?

Trong thị trường tiền điện tử, dữ liệu luôn là một nền tảng quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch. Làm thế nào để tìm kiếm thông tin có giá trị trong dữ liệu phức tạp và tối ưu hóa chiến lược giao dịch là một chủ đề nóng của thị trường. Vì vậy, OKX đã đặc biệt lên kế hoạch cho bài viết về kiến thức dữ liệu và kết hợp các nền tảng dữ liệu chính thống như AICoin, Coinglass và các tổ chức liên quan, bắt đầu từ nhu cầu của người dùng thông thường, hy vọng khai thác các phương pháp lý thuyết dữ liệu có hệ thống hơn để thị trường tham khảo và học hỏi.

Trong bản tin này, nhóm chiến lược OKX cùng với các nhà phát minh FMZ đã nghiên cứu sâu về khái niệm giao dịch định lượng và thảo luận chi tiết về cách người thường có thể tham gia giao dịch định lượng.

OKX chiến lược: OKX Strategy Team là một nhóm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực chiến lược tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Nhóm tập hợp các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như phân tích thị trường, quản lý rủi ro và kỹ thuật tài chính, cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho sự phát triển chiến lược của OKX với kiến thức chuyên môn sâu sắc và kinh nghiệm kinh doanh phong phú.

Đội đo FMZ: Inventor Quantify là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp cho người dùng giao dịch định lượng tiền điện tử. Inventor Quantify không chỉ cung cấp cho người dùng các chức năng giao dịch định lượng toàn diện như viết chiến lược và đo lường lại, công cụ giao dịch định lượng, dịch vụ giao dịch thuật toán và các công cụ phân tích dữ liệu, mà còn có một cộng đồng nhà phát triển hoạt động, nơi người dùng có thể trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.

Một, giao dịch định lượng là gì?

OKX chiến lược nhóm: giao dịch định lượng về bản chất là một cách sử dụng mô hình toán học và phương pháp thống kê để thực hiện chiến lược giao dịch tự động thông qua chương trình. Không giống như giao dịch thủ công, giao dịch định lượng dựa trên quyết định cá nhân, phân tích thị trường bằng dữ liệu lịch sử, thuật toán và chỉ số kỹ thuật, tìm cơ hội giao dịch và tự động thực hiện giao dịch. Okx chiến lược robot cung cấp các công cụ giao dịch tự động mạnh mẽ và linh hoạt, hỗ trợ nhiều chiến lược (ví dụ: lưới, chiến lược Martin, v.v.), cũng có thể thực hiện các chiến lược truy cập lại và giao dịch giả lập, giúp người dùng tìm thấy các công cụ phù hợp nhất trong môi trường thị trường khác nhau.

Đội đo FMZ: giao dịch định lượng cũng được gọi là giao dịch lập trình, nó về bản chất không có nơi bí ẩn. Khi người dùng hoạt động trên trang web hoặc phần mềm của sàn giao dịch, cho dù đó là truy cập thị trường, xem tài khoản, đặt hàng, v.v. đều được kết nối với máy chủ của sàn giao dịch thông qua API tương ứng, để máy chủ có thể trả lại dữ liệu mà người dùng cần.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPCác bạn sẽ được hưởng:

code:0,data:[{fundingRate:0.0001510608984383,fundingTime:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP,"maxFun

Trong đó "fundingRate:"0.0001510608984383" là tỷ lệ vốn hiện tại của hợp đồng vĩnh cửu BTC-USDT, sửa đổi liên kết instId=BTC-USDT-SWAP cho các loại tiền tệ khác để có được thông tin về tỷ lệ vốn tương ứng. Điều tương tự chỉ cần truy cập liên kết API tương ứng, điền vào các tham số thích hợp để thực hiện mọi hoạt động mà chúng tôi hoàn thành trên trang web hoặc ứng dụng. Nếu quá trình này được kiểm soát bởi chương trình, hoàn thành mục đích giao dịch của chúng tôi hoặc bất kỳ mục đích nào khác, đó cũng là giao dịch định lượng.

Nói chung, tất cả các thông tin được thu thập và các quyết định giao dịch được thực hiện bởi bộ não của chúng ta, và bây giờ chúng ta có thể giao toàn bộ hoặc một phần quá trình này cho một chương trình thực hiện.

2/ Những loại người dùng nào phù hợp?

OKX chiến lược nhómVí dụ: OKX, công cụ giao dịch định lượng của chúng tôi phù hợp với người dùng có nhiều nền tảng / sở thích khác nhau, cho phép người mới hoặc người dùng tiên tiến có thể nhanh chóng sử dụng chiến lược. • Đối với những người mới bắt đầu (những nhà giao dịch không có hoặc ít kinh nghiệm giao dịch định lượng), hiện tại chúng tôi cung cấp:

1. Giao diện dễ sử dụng và các chính sách cài đặt trước, bạn có thể chọn các chiến lược được cài đặt trước trên nền tảng, chẳng hạn như chiến lược lưới, chiến lược đặt cược, vv. Những chiến lược này thường không đòi hỏi thiết lập phức tạp và kiến thức sâu về thị trường, người dùng chỉ cần chọn và cấu hình một số tham số nhỏ để bắt đầu sử dụng, không cần lập trình hoặc kiến thức kỹ thuật sâu.
2. Giao dịch mô phỏng và kiểm tra lại, hiểu được các chiến lược tiềm năng hoạt động dưới các thiết lập tham số khác nhau, giảm rủi ro trong giao dịch thực. Những tính năng này giúp người dùng tích lũy kinh nghiệm trước khi thực sự đầu tư tiền.
3. Đối với người dùng tiên tiến (những thương nhân có kinh nghiệm giao dịch định lượng hoặc khả năng kỹ thuật), robot chiến lược của Oei cũng có các chiến lược được tùy chỉnh cao, chẳng hạn như lưới, chiến lược Martin cung cấp nhiều tham số tiên tiến, hoặc chiến lược tín hiệu như có thể thực hiện Trading View PineScript, phù hợp với người dùng có khả năng chuyển đổi và phân tích dữ liệu.

Đội đo FMZCó 4 loại người dùng mà chúng tôi thường tiếp xúc:

• Các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, giao dịch là điều cần thiết và phải nắm vững tất cả các công cụ tiên tiến để hỗ trợ bản thân, do đó, giao dịch định lượng là hầu như không thể thiếu. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường có các chiến lược đã được thành thạo và có lợi, lập trình các chiến lược, có thể được áp dụng cho nhiều sàn giao dịch và các loại giao dịch hơn, tăng hiệu quả giao dịch gấp đôi.
• Những người đam mê lập trình. Đối với các nhà giao dịch cá nhân có nền tảng lập trình, các công cụ giao dịch định lượng cung cấp một cơ hội tuyệt vời để kết hợp các kỹ năng lập trình với thị trường tiền kỹ thuật số. Họ có thể tùy chỉnh chiến lược giao dịch theo nhu cầu của mình, phát triển các công cụ giao dịch và tối ưu hóa hiệu quả chiến lược bằng cách kiểm tra lại.
• Các nhà giao dịch cần một chiến lược hiệu quả. Một số nhà giao dịch có thể chưa có một chiến lược giao dịch ổn định và các công cụ giao dịch định lượng cũng có thể giúp họ. Những công cụ này thường bao gồm thư viện chiến lược và thị trường chiến lược, nơi các nhà giao dịch có thể thử nghiệm các chiến lược nguồn mở khác và tìm ra phương pháp tối ưu hóa cho chính mình thông qua phân tích dữ liệu và kiểm tra lại.
• Các nhà giao dịch thông thường có khả năng học tập. Ngay cả những nhà giao dịch thông thường không có nền tảng lập trình cũng có thể hưởng lợi từ các tính năng tự động được cung cấp bởi các công cụ giao dịch định lượng. Bằng cách sử dụng các nền tảng giao dịch định lượng sẵn như FMZ Quantify, họ có thể dễ dàng thiết lập chiến lược giao dịch và đánh giá hiệu quả chiến lược bằng các tính năng kiểm tra lại, giúp tăng hiệu quả giao dịch trong các hoạt động thực tế và giảm thiểu lỗi nhân tạo.

3, Những lợi thế và nhược điểm của giao dịch bằng tay là gì?

OKX chiến lược nhómCác lợi thế của giao dịch định lượng là có thể được thực hiện một cách có hệ thống và khách quan hơn, bằng cách sử dụng các thuật toán và quy tắc được đặt sẵn, tránh sự can thiệp cảm xúc vào quyết định. Giao dịch cũng hiệu quả cao, có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu và giao dịch tần suất cao, 24/7 không ngừng nắm bắt cơ hội thị trường. Người dùng cũng có thể tăng độ tin cậy và khả năng kiểm tra chiến lược bằng cách kiểm tra dữ liệu lịch sử và tối ưu hóa chiến lược.

Nhưng giao dịch định lượng không hoàn hảo. Thứ nhất, nó có một số tính phức tạp, một số chiến lược cao cấp đòi hỏi kiến thức thống kê và tài chính chuyên nghiệp, và các ngưỡng tương đối cao. Thứ hai, giao dịch định lượng có thể phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu lịch sử để tối ưu hóa các thông số chiến lược, trong khi thị trường thực tế không thể hoạt động như mong đợi.

Đội đo FMZTrong thực tế, giao dịch định lượng và giao dịch thủ công không phải là mối quan hệ đối nghịch. Một nhà giao dịch định lượng tốt thường cũng là một nhà giao dịch thủ công có trình độ tốt. Cả hai phương pháp giao dịch có thể bổ sung nhau và sử dụng với lợi thế lớn hơn. Một nhà giao dịch định lượng tốt cần hiểu rõ thị trường.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, có khoảng 3 ưu điểm:

1. Tự động hóa các chiến lược thực thi, tránh can thiệp bằng tay. Đôi khi chiến lược tự nó có lợi, nhưng sự can thiệp liên tục của con người thay vào đó dẫn đến tổn thất, giao dịch có thể tự động thực hiện các chiến lược giao dịch được đặt sẵn mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể thiết lập các điều kiện mua và bán tốt và chương trình sẽ tự động giao dịch khi các điều kiện được đáp ứng, do đó tránh biến động tâm lý và lỗi nhân tạo.
2. Có thể đáp ứng các giao dịch dựa trên độ trễ thấp, tần số cao và tính toán phức tạp. Giao dịch thủ công bị hạn chế bởi sự phản ứng của con người và tốc độ tính toán, không thể thực hiện được so với các chương trình, những nhu cầu này chỉ có thể được đáp ứng bằng giao dịch định lượng.
3. Giao dịch định lượng có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra lại và tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Phương pháp này có thể giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa chiến lược trước khi giao dịch thực tế, tăng khả năng lợi nhuận. Trong khi đó, nhiều nhà giao dịch thủ công thường giao dịch theo cảm giác, cố gắng sai lầm với thời gian và chi phí tiền mặt thực tế cao.

Tất nhiên, giao dịch định lượng cũng không hoàn hảo và có một số nhược điểm:

1. Các công nghệ đòi hỏi rất cao: Đối với giao dịch thủ công, giao dịch định lượng đòi hỏi thêm khả năng lập trình và phân tích dữ liệu và ngưỡng cao hơn.
2. Chi phí cao hơn: Chi phí xây dựng và duy trì các hệ thống giao dịch định lượng cao, đặc biệt là đối với giao dịch tần số cao, đòi hỏi một số lượng lớn phần cứng và tài nguyên dữ liệu. Những chi phí cố định này sẽ là chi phí cứng cho bất kỳ lợi nhuận chiến lược hay thua lỗ nào.
3. Rủi ro thị trường: Mặc dù giao dịch định lượng có thể giảm thiểu lỗi nhân tạo, nhưng rủi ro thị trường vẫn tồn tại, và các chiến lược thất bại có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Trong khi đó, chiến lược định lượng được viết trước, dựa trên dữ liệu lịch sử, có một số hạn chế, không thể theo kịp với sự thay đổi bên ngoài thị trường. Trong khi đó, các nhà giao dịch thủ công có thể nhanh chóng đưa ra các phán đoán tổng hợp về các thông tin trên thị trường và nhạy cảm hơn với sự thay đổi của thị trường.

4, Làm thế nào để người dùng mới tham gia?

OKX chiến lược nhómNói chung, giao dịch định lượng là một thách thức cho những người mới bắt đầu, nhưng không phải là khó khăn. Dưới đây là một số lời khuyên có thể giúp người mới bắt đầu nắm vững giao dịch định lượng:

1. Học những kiến thức cơ bản: Đầu tiên, hiểu các nguyên tắc chiến lược cơ bản và ảnh hưởng của việc đặt các tham số khác nhau đến hiệu suất chiến lược là bước đầu tiên để thành công.
2. Chọn robot chiến lược phù hợp: Tùy thuộc vào phán đoán của bạn về thị trường, chọn robot chiến lược phù hợp. Ví dụ, trong một thị trường sốc, chiến lược lưới có thể là một lựa chọn tốt.
3. Bắt đầu với các chiến lược đơn giản: Bắt đầu với các chiến lược giao dịch cơ bản nhất, dần dần học và thực hiện chúng, sau đó dần dần giới thiệu các chiến lược phức tạp hơn.
4. Quan tâm đến quản lý rủi ro: Học cách xây dựng và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro và ngăn chặn rủi ro hiệu quả.

Đội đo FMZTrong thực tế, việc học giao dịch lập trình đã trở nên rất đơn giản. Các sàn giao dịch tích hợp các chiến lược phổ biến, các nhóm định lượng như FMZ Quantify cung cấp dịch vụ một chỗ, cộng với các chương trình hỗ trợ mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, người mới bắt đầu hoặc thậm chí là giao dịch lập trình chuyên nghiệp đều là con đường thực tế.

1. Những người quen thuộc với các chiến lược định lượng cơ bản: Tìm hiểu về các mô-đun giao dịch chiến lược sử dụng OKX sẽ giúp bạn có một sự hiểu biết ban đầu về giao dịch chiến lược. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, các tính năng này đã đủ. Nếu bạn có nhiều ý tưởng cần thực hiện, bạn có thể tiếp tục tìm hiểu sâu hơn.
2. Học ngôn ngữ lập trình: Đề nghị học JavaScript (JS) và Python, chỉ cần nắm vững việc sử dụng cơ bản. Khi viết các chiến lược, thực hành bên cạnh học tập, nâng cao nhanh chóng. Ngôn ngữ lập trình JS tương đối đơn giản, FMZ có nhiều chiến lược nguồn mở để tham khảo từ đơn giản đến phức tạp. Python là ngôn ngữ xử lý dữ liệu phổ biến nhất, kết hợp với Jupiter Notebook để phân tích thống kê rất thuận tiện.
3. Những cuốn sách về giao dịch định lượng trên nền tảng: Có rất nhiều sách liên quan, bạn có thể tự tìm kiếm. Bạn có thể đọc nhanh hơn, tìm hiểu về các loại chiến lược, kiểm soát rủi ro, đánh giá chiến lược, v.v. Các giao dịch định lượng liên quan đến tài chính, toán học và lập trình rất phong phú. Các chiến lược thực sự áp dụng cho thị trường sẽ không được tìm thấy trực tiếp trong sách.
4. Tìm hiểu tài liệu API và các ví dụ liên quan để thực hiện các chiến lược triển khai trên thực tế: Đề xuất tham gia với nền tảng định lượng FMZ, tài liệu và ví dụ phong phú đã giảm rất nhiều ngưỡng thực tế. Bước này đòi hỏi phải nắm vững các cấu trúc chiến lược cơ bản, giải quyết các vấn đề phổ biến như xử lý báo cáo, kiểm soát tần số truy cập, chính sách chấp nhận lỗi, kiểm soát rủi ro, v.v. Viết một số mô-đun đơn giản, chẳng hạn như đẩy giá, ủy thác tảng băng trôi, v.v., luyện tập khả năng viết chiến lược thực tế. Kiểm tra lại một số chiến lược cơ bản, chẳng hạn như lưới, chiến lược cân bằng, v.v.
5. Sau đó, các nhà đầu tư đã bắt đầu tìm kiếm các phương pháp để xác minh các giao dịch thực tế bằng cách thử nghiệm lại và thử nghiệm các giao dịch giả: Các nhà giao dịch có kỹ năng đã có ý tưởng chiến lược của riêng họ, có thể xác minh và hoàn thiện chiến lược bằng cách thử nghiệm và thử nghiệm các giao dịch mô phỏng, cuối cùng bắt đầu giao dịch thực tế. Hoàn thành một chiến lược hoàn chỉnh và xem các đơn đặt hàng tự động được đưa ra, niềm vui khó mô tả. Nếu chưa có chiến lược của riêng mình, bạn có thể hoàn thành một số chiến lược nguồn mở, chiến lược lưới nhiều cặp giao dịch, v.v.
6. Đọc, suy nghĩ, giao tiếp, phân tích, kiểm tra lại và thực hiện liên tục: Khi học tập càng sâu sắc, khả năng cũng sẽ được nâng cao.

5, Những gì cần lưu ý khi sử dụng giao dịch định lượng?

OKX chiến lược nhómĐịa điểm: Trong thực tế, chúng tôi nghĩ rằng người dùng cần lưu ý đến ba điều sau đây khi sử dụng giao dịch định lượng:

1. Những người bán hàng định lượng chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận: Nhiều người cho rằng giao dịch định lượng phụ thuộc vào các thuật toán phức tạp và phân tích dữ liệu, do đó chắc chắn sẽ có lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, giao dịch định lượng không đảm bảo lợi nhuận nhất định. Mặc dù chiến lược định lượng tối ưu hóa quyết định giao dịch thông qua dữ liệu và thuật toán, các yếu tố như sự không chắc chắn của thị trường, giả định mô hình sai, quá phù hợp chiến lược có thể gây ra tổn thất.
2. Giao dịch định lượng chỉ dành cho các tổ chức lớn và người dùng có giá trị cao: Các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể tham gia giao dịch định lượng bằng các nền tảng giao dịch định lượng trên thị trường và các công cụ nguồn mở. Ví dụ, các công cụ như chiến lược lưới, chiến lược Martin và chiến lược tín hiệu được cung cấp bởi OKX đều miễn phí. Mặc dù giao dịch tần số cao thực sự đòi hỏi số tiền và ngưỡng kỹ thuật cao, nhưng các loại chiến lược trên không nhất thiết phải đòi hỏi số tiền lớn.
3. Kết quả xét nghiệm cho thấy tương lai: Phân tích chỉ là một phương tiện để đánh giá chiến lược, nhưng không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Thay đổi môi trường thị trường, sai lệch trong các giả định mô hình và quá phù hợp chiến lược (tối ưu hóa quá mức đối với dữ liệu lịch sử) đều có thể dẫn đến hiệu quả giao dịch thực tế kém hơn dự kiến. Kết quả phản hồi cần kết hợp các điều kiện thị trường thực tế và quản lý rủi ro vững chắc để đánh giá độ tin cậy của nó.

Đội đo FMZTrên thực tế, hầu hết mọi người không hiểu rõ về giao dịch định lượng và dễ bị hiểu lầm.

1. Có phải giao dịch định lượng là có lợi không? Nhiều nhà giao dịch chuyển sang giao dịch định lượng sau khi thua lỗ giao dịch thủ công, hy vọng kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, coi đó là một loại cỏ rắn. Tuy nhiên, lợi nhuận hoặc không phụ thuộc nhiều hơn vào logic của chiến lược giao dịch hơn là các công cụ. Ngay cả khi phát triển chiến lược giao dịch tự động lý tưởng, các vấn đề bất ngờ có thể xảy ra trong giao dịch thực tế, dẫn đến hiệu quả chiến lược không lý tưởng. Do đó, giao dịch theo quy trình không đảm bảo lợi nhuận, mà cần tối ưu hóa và điều chỉnh chiến lược liên tục.
2. Quá trình giao dịch định lượng không có sai lầm? Mặc dù giao dịch định lượng làm giảm các lỗi do con người thao tác, nhưng nó cũng giới thiệu các lỗi khác. Ví dụ, việc rò rỉ API-key có thể dẫn đến việc tài chính tài khoản bị thao tác độc hại. Ngoài ra, các lỗi trong chính sách hoặc các trường hợp bất thường không được xử lý có thể dẫn đến các giao dịch sai, thậm chí gây ra hậu quả thảm khốc. Để tránh những vấn đề này, các nhà giao dịch cần phải áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt và thực hiện đầy đủ các thử nghiệm và xác minh trước khi triển khai các chương trình giao dịch để đảm bảo sự vững chắc và đáng tin cậy của chương trình.