Giao dịch DCA: Chiến lược định lượng rộng rãi

Chiến lược DCA là gì?

Lợi nhuận giao dịch dựa trên giá mua và bán thấp, tất cả các nhà giao dịch cần một chiến lược giao dịch đơn giản, theo quy trình, để đáp ứng các điều kiện nhất định, nếu thị trường không phù hợp với mong đợi, tiếp tục gia tăng theo các quy tắc nhất định, giảm chi phí dần dần, nếu phù hợp với xu hướng dự kiến, cộng với một lợi nhuận nhất định. Tự động nhiều định lượng Trong thị trường tiền kỹ thuật số, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với thách thức của biến động giá, đặc biệt là trong môi trường thị trường không chắc chắn.

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược DCA là tuân theo các quy tắc cố định để tiếp tục mua tài sản bất kể giá thị trường biến động như thế nào. Như vậy, các nhà giao dịch có thể mua nhiều tài sản hơn ở mức thấp trong quá trình giảm, cuối cùng đạt được sự trung bình hóa chi phí. Nói một cách đơn giản, chiến lược DCA giúp các nhà đầu tư vượt qua sự khó khăn trong việc lựa chọn thời điểm thị trường sụp đổ và giảm thiểu rủi ro biến động. Hãy tưởng tượng sau đây, khi bạn đang lạc quan với thị trường, mua tất cả các khoản tiền một lần, có thể ngay sau khi thị trường tăng, giá bắt đầu giảm, và những con số trong tài khoản ngày càng đỏ hơn.

Những lợi ích của chiến lược DCA

1. Đơn giản hóa quyết định đầu tư

Khi mua tài sản, câu hỏi đầu tiên của nhiều nhà đầu tư là lựa chọn thời điểm mua, thường là lo lắng về biến động thị trường, dẫn đến cơ hội bị bỏ lỡ. DCA đơn giản hóa quá trình quyết định thông qua các điều kiện đầu vào cụ thể hoặc đầu vào trực tiếp.

2. Tránh những ảnh hưởng của cảm xúc

Các nhà giao dịch thủ công thường bị ảnh hưởng bởi tình cảm biến động của thị trường, nhiều người đưa ra các quyết định bốc đồng khi hoảng sợ hoặc tham lam, dẫn đến tổn thất đầu tư. Các chiến lược DCA được thực hiện tự động đều có các quyết định đối phó với sự thay đổi của thị trường, giảm có thể tiếp tục đóng góp, tăng có thể đạt được mức cân bằng, cho phép các nhà giao dịch thực hiện các khoản lỗ và lợi nhuận tương lai rõ ràng và đối xử hợp lý hơn với sự biến động ngắn hạn.

3. Quản lý rủi ro

Những người mới bắt đầu giao dịch thường phải mất một thời gian dài để nhận thức được tầm quan trọng của quản lý vốn và tỷ lệ đầu tư hợp lý để tồn tại lâu dài trên thị trường. Trong khi đó, chiến lược DCA mang lại quản lý vốn đơn giản, phân tán giao dịch, giao dịch theo thời gian, chi phí đầu tư mượt mà, là một biện pháp quản lý rủi ro tương đối hoàn hảo.

Nguyên tắc của chiến lược DCA

DCA thường được sử dụng không phân biệt giữa DCA và DCA và trong bài viết này chúng không hoàn toàn giống nhau. Sự khác biệt chính giữa DCA và DCA là tính linh hoạt: DCA là việc đầu tư một số tiền cố định vào một khoảng thời gian cố định (ví dụ: hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng) bất kể xu hướng thị trường. DCA cho phép người dùng kiểm soát giá mua và thời gian mua, ví dụ như kích hoạt lệnh mua khi giá giảm xuống một tỷ lệ phần trăm nhất định, và chiến lược DCA có thời gian kích hoạt rõ ràng, kích hoạt lệnh bán khi thị trường hồi phục và đạt được mục tiêu dừng giá.

Ví dụ như chiến lược DCA mua nhiều hơn: người dùng bắt đầu chiến lược giao dịch bằng một loạt các tham số (hoặc chọn từ các cài đặt bảo thủ, trung bình và mạnh mẽ); chiến lược sẽ bắt đầu từ việc kích hoạt giao dịch và sẽ thực hiện lệnh đầu tiên. Nếu giá tài sản giảm xuống một tỷ lệ phần trăm nhất định, công cụ chiến lược sẽ thực hiện lệnh thứ hai với số tiền gấp đôi lệnh đầu tiên (cũng có thể là tương tự), lặp lại quá trình này cho đến khi đạt được số lượng lệnh tối đa được xác định bởi người dùng, mức dừng hoặc dừng lỗ. Nếu mục tiêu lợi nhuận đạt được, công cụ chiến lược có thể chọn bắt đầu chu kỳ giao dịch tiếp theo.

Chiến lược DCA so với đặt cược và lưới

Chiến lược DCA có một số tính năng và lợi thế độc đáo so với giao dịch đặt cược và giao dịch lưới, chủ yếu là do chiến lược DCA thêm thêm các điều kiện mở và đặt.

DCA tập trung vào việc mua tài sản thường xuyên với số tiền cố định, phù hợp với việc nắm giữ trong thời gian dài. Cách này đơn giản nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội mua giá thấp khi đối mặt với biến động giá. Trong khi đó, chiến lược DCA nhấn mạnh sự linh hoạt trong biến động thị trường, cho phép người dùng sử dụng các chỉ số kỹ thuật (ví dụ như đòn MACD hoặc đòn RSI) để chọn khi vào và có thể tăng nắm giữ khi giá thấp, do đó giảm chi phí đầu tư tổng thể một cách hiệu quả.

Ngược lại, giao dịch lưới dựa vào việc mua và bán thường xuyên trong các khoảng giá được thiết lập, nhằm nắm bắt sự biến động giá nhỏ. Chiến lược này đòi hỏi các nhà đầu tư phải chú ý rất nhiều đến xu hướng thị trường và đôi khi có thể gây ra rủi ro lớn khi các thị trường biến động mạnh mẽ. Tính linh hoạt của chiến lược DCA có thể thay thế một số chức năng của lưới trong một số trường hợp, chẳng hạn như bạn có thể đặt giá giảm 5% 10 lần, nắm giữ 1000U, kiếm lợi nhuận 20% từ việc bán ngang hàng, khi phù hợp, DCA có thể đạt được mục tiêu này, trong khi chiến lược lưới có mục tiêu mở và giữ khoảng cách liên kết.

Tóm lại

Nói tóm lại, chiến lược DCA không chỉ kết hợp sự kỷ luật và ổn định trong việc đầu tư, các nhà đầu tư không chỉ có thể giảm rủi ro, đơn giản hóa quá trình ra quyết định, mà còn có thể ứng phó tốt hơn với biến động của thị trường, làm cho nó trở thành một phương pháp đầu tư thích nghi hơn, đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư muốn đạt được lợi nhuận vững chắc trong thời gian dài. FMZ sắp ra mắt chiến lược DCA hợp đồng lâu dài, chào đón ý kiến và ý tưởng của bạn.