FMZ Quant & OKX: आम लोग मात्रात्मक व्यापार में कैसे महारत हासिल करते हैं? सभी उत्तर यहाँ हैं!

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में, डेटा हमेशा ट्रेडिंग निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार होता है। व्यापार रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए जटिल डेटा के माध्यम से कैसे देखें और मूल्यवान जानकारी की खोज करें, यह हमेशा बाजार में एक गर्म विषय रहा है। इस उद्देश्य के लिए, ओकेएक्स ने विशेष रूप से इनसाइट डेटा कॉलम की योजना बनाई है, और बाजार संदर्भ और सीखने के लिए अधिक व्यवस्थित डेटा पद्धति को खोदने की उम्मीद में, आम उपयोगकर्ता की जरूरतों से शुरू करने के लिए एआईसीओएन और कोइंग्लास जैसे मुख्यधारा के डेटा प्लेटफार्मों और संबंधित संस्थानों के साथ सहयोग किया है।

इनसाइट डेटा के इस अंक में, ओकेएक्स रणनीति टीम और एफएमजेड ने मात्रात्मक व्यापार की अवधारणा पर चर्चा की है और विस्तार से चर्चा की है कि कैसे साधारण लोग मात्रात्मक व्यापार के साथ शुरुआत कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा।

ओकेएक्स रणनीति दल: ओकेएक्स की रणनीति टीम अनुभवी पेशेवरों के एक समूह से बनी है जो वैश्विक डिजिटल परिसंपत्ति रणनीतियों के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। टीम बाजार विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञों को एक साथ लाती है, और गहन पेशेवर ज्ञान और समृद्ध व्यावसायिक अनुभव के साथ ओकेएक्स के रणनीतिक विकास के लिए ठोस समर्थन प्रदान करती है।

एफएमजेड क्वांट टीम: एफएमजेड क्वांट एक ऐसी कंपनी है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी मात्रात्मक ट्रेडिंग उपयोगकर्ताओं के लिए पेशेवर समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। एफएमजेड क्वांट न केवल उपयोगकर्ताओं को रणनीति लेखन और बैकटेस्टिंग, मात्रात्मक ट्रेडिंग इंजन, एल्गोरिथम ट्रेडिंग सेवाएं और डेटा विश्लेषण उपकरण जैसे मात्रात्मक ट्रेडिंग कार्यों की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, बल्कि एक सक्रिय डेवलपर समुदाय भी है जहां उपयोगकर्ता संवाद और अनुभव साझा कर सकते हैं।

1. मात्रात्मक व्यापार क्या है?

ओकेएक्स रणनीति दल: मात्रात्मक ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से गणितीय मॉडल और सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से स्वचालित रूप से ट्रेडिंग रणनीतियों को निष्पादित करने का एक तरीका है। मैनुअल ट्रेडिंग के विपरीत, जो व्यक्तिगत निर्णयों पर निर्भर करता है, मात्रात्मक ट्रेडिंग बाजार का विश्लेषण करने, व्यापार के अवसरों को खोजने और स्वचालित रूप से व्यापार करने के लिए ऐतिहासिक डेटा, एल्गोरिदम और तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करती है। ओकेएक्स की रणनीति रोबोट शक्तिशाली और लचीला स्वचालित ट्रेडिंग उपकरण प्रदान करता है, कई रणनीतियों (जैसे ग्रिड, मार्टिंगेल रणनीति, आदि) का समर्थन करता है, और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बाजार वातावरण में सबसे उपयुक्त ट्रेडिंग उपकरण खोजने में मदद करने के लिए रणनीति बैकटेस्टिंग और अनुकरण भी कर सकता है।

एफएमजेड क्वांट टीम: मात्रात्मक व्यापार को प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग भी कहा जाता है, और यह प्रकृति में रहस्यमय नहीं है। जब उपयोगकर्ता एक्सचेंज वेबसाइट या सॉफ़्टवेयर पर काम करते हैं, चाहे वह बाजार की जानकारी प्राप्त करने, चेक अकाउंट्स, ऑर्डर देने आदि के लिए हो, तो वे संबंधित एपीआई के माध्यम से एक्सचेंज के सर्वर से जुड़े होते हैं, ताकि सर्वर उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक डेटा वापस कर सके। एपीआई को रिटर्न जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट नेटवर्क लिंक तक पहुंचने के रूप में ढीला ढंग से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, खोलनाhttps://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPएक ब्राउज़र में मिलेगाः

{code:0,data:[{fundingRate:0.0001510608984383,fundingTime:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP,"maxFun

उनमें से, fundingRate:0.0001510608984383 BTC-USDT स्थायी अनुबंध की वर्तमान वित्त पोषण दर है। इसी तरह, आपको केवल संबंधित वित्तपोषण दर की जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य मुद्राओं के लिंक में instId=BTC-USDT-SWAP को संशोधित करना होगा। इसी तरह, आपको केवल संबंधित एपीआई लिंक तक पहुंचने और वेबसाइट या एपीपी पर पूरा किए गए संचालन को मूल रूप से पूरा करने के लिए उपयुक्त मापदंडों को भरने की आवश्यकता है। यदि ये सभी प्रक्रियाएं हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य (ट्रेडिंग या अन्य) को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, तो यह भी मात्रात्मक व्यापार है।

संक्षेप में, सभी सूचना अधिग्रहण और आदेश-स्थापना व्यापार निर्णय मूल रूप से हमारे मस्तिष्क द्वारा पूरा किया गया था. अब, इस प्रक्रिया के सभी या भाग को निष्पादित करने के लिए एक कार्यक्रम को सौंपा जा सकता है.

2. यह किस प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है?

ओकेएक्स रणनीति दल: उदाहरण के तौर पर ओकेएक्स को लेते हुए, हमारे मात्रात्मक ट्रेडिंग टूल विभिन्न पृष्ठभूमि/पसंद के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त हैं। नौसिखिया और उन्नत दोनों उपयोगकर्ता रणनीतियों के साथ जल्दी से शुरू कर सकते हैं। • नौसिखिया उपयोगकर्ताओं के लिए (बहुत कम या कोई मात्रात्मक व्यापारिक अनुभव नहीं रखने वाले व्यापारियों के लिए), हम वर्तमान में प्रदान करते हैंः

1. उपयोग करने में आसान इंटरफ़ेस और पूर्व निर्धारित रणनीतियाँ। आप प्लेटफ़ॉर्म की पूर्व निर्धारित रणनीतियों का चयन कर सकते हैं, जैसे कि ग्रिड रणनीति, निश्चित निवेश रणनीति, आदि। इन रणनीतियों के लिए आमतौर पर जटिल सेटिंग्स और गहरे बाजार ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोगकर्ताओं को केवल उनका उपयोग शुरू करने के लिए कुछ पैरामीटर का चयन और कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होती है। कोई प्रोग्रामिंग या गहन तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है।
2. विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के तहत रणनीतियों के संभावित प्रदर्शन को समझने और वास्तविक लेनदेन में जोखिमों को कम करने के लिए व्यापार और बैकटेस्टिंग का अनुकरण करें। ये विशेषताएं उपयोगकर्ताओं को वास्तव में धन का निवेश करने से पहले अनुभव जमा करने में मदद करती हैं।
3. उन्नत उपयोगकर्ताओं (कुछ मात्रात्मक ट्रेडिंग अनुभव या तकनीकी क्षमताओं वाले व्यापारियों) के लिए, ओकेएक्स के रणनीति रोबोट में अत्यधिक अनुकूलित रणनीतियाँ भी हैं। उदाहरण के लिए, ग्रिड और मार्टिंगेल रणनीतियाँ समृद्ध उन्नत पैरामीटर, या सिग्नल रणनीतियाँ प्रदान करती हैं जैसे कि ट्रेडिंग व्यू पाइनस्क्रिप्ट निष्पादित करने की क्षमता, जो प्रोग्रामिंग और डेटा विश्लेषण क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त हैं।

एफएमजेड क्वांट टीम: हम अक्सर निम्नलिखित चार प्रकार के उपयोगकर्ताओं के संपर्क में आते हैंः

• पेशेवर व्यापारी. एक पेशेवर व्यापारी के रूप में, व्यापार जीवन की नींव है, और उन्हें खुद की मदद करने के लिए सभी उन्नत उपकरणों में महारत हासिल करनी चाहिए। इसलिए, मात्रात्मक व्यापार उनके लिए लगभग एक आवश्यकता है। पेशेवर व्यापारियों के पास अक्सर परिपक्व और लाभदायक रणनीतियाँ होती हैं। प्रोग्रामिंग रणनीतियों के माध्यम से, उन्हें अधिक एक्सचेंजों और व्यापार उत्पादों पर लागू किया जा सकता है, जिससे व्यापार दक्षता में वृद्धि होती है।
• प्रोग्रामिंग उत्साही. प्रोग्रामिंग पृष्ठभूमि वाले व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए, मात्रात्मक ट्रेडिंग उपकरण डिजिटल मुद्रा बाजार के साथ प्रोग्रामिंग कौशल को जोड़ने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं। वे अपनी जरूरतों के अनुसार ट्रेडिंग रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं और ट्रेडिंग उपकरण विकसित कर सकते हैं, और बैकटेस्टिंग के माध्यम से रणनीति प्रभावों को अनुकूलित कर सकते हैं, शुरुआती चरण में बहुत अधिक सीखने का समय बचा सकते हैं।
• प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता वाले व्यापारी। कुछ व्यापारियों के पास अभी तक एक स्थिर व्यापारिक रणनीति नहीं हो सकती है, और मात्रात्मक व्यापारिक उपकरण भी उनकी मदद कर सकते हैं। इन उपकरणों में आमतौर पर रणनीति पुस्तकालय और रणनीति बाजार शामिल होते हैं, जहां व्यापारी अन्य ओपन सोर्स रणनीतियों का परीक्षण कर सकते हैं और डेटा विश्लेषण और बैकटेस्टिंग अनुकूलन विधियों के माध्यम से अपने लिए उपयुक्त रणनीतियों का पता लगा सकते हैं।
• सीखने की क्षमता वाले साधारण व्यापारी। प्रोग्रामिंग पृष्ठभूमि के बिना साधारण व्यापारी भी मात्रात्मक ट्रेडिंग टूल द्वारा प्रदान किए गए स्वचालन कार्यों से लाभ उठा सकते हैं। एफएमजेड क्वांट जैसे तैयार मात्रात्मक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों का उपयोग करके, वे आसानी से ट्रेडिंग रणनीतियों को सेट कर सकते हैं और रणनीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए बैकटेस्टिंग फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग दक्षता में सुधार और वास्तविक संचालन में मानव त्रुटियों को कम किया जा सकता है।

3. मैनुअल ट्रेडिंग की तुलना में क्या फायदे और नुकसान हैं?

ओकेएक्स रणनीति दल: मात्रात्मक ट्रेडिंग का लाभ यह है कि यह अधिक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण है। यह निर्णय लेने में भावनाओं के हस्तक्षेप से बचने के साथ पूर्व निर्धारित एल्गोरिदम और नियमों के माध्यम से ट्रेडिंग निष्पादित करता है। यह बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकता है और उच्च आवृत्ति ट्रेंडिंग कर सकता है, 24h/7d में बाजार के अवसरों को कैप्चर कर सकता है। उपयोगकर्ता रणनीतियों की विश्वसनीयता और परीक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक डेटा के माध्यम से रणनीतियों का परीक्षण और अनुकूलन भी कर सकते हैं।

लेकिन मात्रात्मक व्यापार सही नहीं है। सबसे पहले, इसमें एक निश्चित स्तर की जटिलता है। कुछ उन्नत रणनीतियों के लिए पेशेवर सांख्यिकीय और वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, और सीमा अधिक होती है। दूसरा, मात्रात्मक व्यापार रणनीति मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर बहुत अधिक निर्भर हो सकता है, और वास्तविक बाजार प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं हो सकता है। चूंकि बाजार की कीमतें यादृच्छिक परिकल्पना के अनुसार बदलती हैं, इसलिए पिछले प्रदर्शन में भविष्य की लाभ क्षमता का संकेत नहीं हो सकता है, जिसे रणनीति ओवरफिट कहा जाता है। अंत में, मात्रात्मक व्यापार रणनीतियों का प्रदर्शन विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत उतार-चढ़ाव कर सकता है, और बाजार में परिवर्तन के अनुकूल निरंतर समायोजन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

एफएमजेड क्वांट टीम: वास्तव में, मैनुअल ट्रेडिंग और मात्रात्मक ट्रेडिंग विरोध में नहीं हैं। एक उत्कृष्ट मात्रात्मक व्यापारी अक्सर एक योग्य मैनुअल व्यापारी भी होता है। ये दोनों ट्रेडिंग विधियां एक-दूसरे का पूरक हो सकती हैं और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए संयोजन में इस्तेमाल की जा सकती हैं। उत्कृष्ट मात्रात्मक व्यापारियों को बाजार की गहरी समझ रखने की आवश्यकता होती है। बाजार जटिल और परिवर्तनशील है। हालांकि मात्रात्मक व्यापार डेटा और एल्गोरिदम पर निर्भर करता है, इन डेटा और एल्गोरिदम का आधार अभी भी बाजार की गहरी समझ है। केवल बाजार के संचालन तंत्र, प्रभावित करने वाले कारकों और विभिन्न परिसंपत्तियों के बीच संबंधों को समझकर मात्रात्मक व्यापारी प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों को डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए, मात्रात्मक व्यापारियों को ठोस बाजार ज्ञान होना चाहिए, जो आमतौर पर मैनुअल ट्रेडिंग के माध्यम से जमा होता है।

हमारे अनुभव के अनुसार, तीन फायदे हैंः

1. रणनीतियों को स्वचालित रूप से निष्पादित करें और मैन्युअल हस्तक्षेप से बचें। कभी-कभी रणनीति स्वयं लाभदायक होती है, लेकिन लगातार मानव हस्तक्षेप से नुकसान होता है। प्रोग्राम ट्रेडिंग मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से पूर्व निर्धारित ट्रेडिंग रणनीतियों को निष्पादित कर सकती है। इसका मतलब है कि व्यापारी खरीदने और बेचने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, और जब शर्तें पूरी हो जाती हैं तो कार्यक्रम स्वचालित रूप से व्यापार करेगा, इस प्रकार भावनात्मक उतार-चढ़ाव और मानव त्रुटियों से बचा जाता है। कार्यक्रम को दिन में 24 घंटे निष्पादित किया जाता है, जिससे बाजार को लंबे समय तक देखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
2. यह उन लेनदेन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है जो कम विलंबता, उच्च आवृत्ति और जटिल गणनाओं पर निर्भर करते हैं। मैनुअल ट्रेडिंग मानव प्रतिक्रिया और गणना की गति से सीमित है, जो प्रोग्राम निष्पादन के तुलनीय से बहुत दूर है। इन आवश्यकताओं को केवल मात्रात्मक ट्रेडिंग द्वारा पूरा किया जा सकता है।
3. मात्रात्मक व्यापार व्यापारिक रणनीतियों को बैकटेस्ट और अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग कर सकता है। पिछले बाजार में रणनीतियों के प्रदर्शन का अनुकरण करके, रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह विधि व्यापारियों को लाइव ट्रेडिंग से पहले रणनीतियों को अनुकूलित करने और लाभ की संभावना बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि, कई मैनुअल व्यापारी अपनी भावनाओं के आधार पर व्यापार करते हैं और परीक्षण और त्रुटि के लिए लाइव ट्रेडिंग के उच्च समय और धन की लागत का उपयोग करते हैं। वास्तव में, अधिकांश मात्रात्मक रणनीतियों को डेटा विश्लेषण से खोदा जाता है।

बेशक, मात्रात्मक व्यापार पूर्ण नहीं है और इसके कुछ नुकसान भी हैंः

1. उच्च तकनीकी आवश्यकताएं: मैनुअल ट्रेडिंग की तुलना में मात्रात्मक ट्रेडिंग के लिए अतिरिक्त प्रोग्रामिंग और डेटा विश्लेषण कौशल की आवश्यकता होती है, और सीमा अपेक्षाकृत अधिक होती है।
2. उच्च लागत: मात्रात्मक व्यापार प्रणाली के निर्माण और रखरखाव की लागत उच्च है, विशेष रूप से उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए, जिसके लिए बहुत सारे हार्डवेयर और डेटा संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये निश्चित लागतें एक कठिन व्यय होंगी, चाहे रणनीति लाभदायक हो या हानिदायक।
3. बाजार जोखिमः हालांकि मात्रात्मक व्यापार मानव त्रुटियों को कम कर सकता है, बाजार जोखिम अभी भी मौजूद हैं और रणनीति की विफलता गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है। मात्रात्मक रणनीतियों को ऐतिहासिक डेटा के आधार पर पहले से लिखा जाता है और बैकटेस्ट किया जाता है, जिसमें कुछ सीमाएं होती हैं और बाजार के बाहर के परिवर्तनों के साथ नहीं चल सकते हैं। मैनुअल व्यापारी बाजार में विभिन्न जानकारी पर तेजी से व्यापक निर्णय ले सकते हैं और बाजार में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

4. नवोदित उपयोगकर्ता कैसे शुरू करते हैं?

ओकेएक्स रणनीति दल: सामान्य तौर पर, मात्रात्मक ट्रेडिंग शुरुआती लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन शुरुआत करना असंभव नहीं है।

1. मूल बातें सीखें: सबसे पहले, रणनीति के मूल सिद्धांतों और रणनीति के प्रदर्शन पर विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के प्रभाव को समझना सफलता का पहला कदम है।
2. सही रणनीति रोबोट चुनें: बाजार की स्थिति के अपने निर्णय के आधार पर सही रणनीति रोबोट चुनें। उदाहरण के लिए, अस्थिर बाजार में, ग्रिड रणनीति एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
3. सरल रणनीतियों से शुरू करें: सबसे बुनियादी व्यापारिक रणनीतियों से शुरू करें, उन्हें कदम से कदम सीखें और लागू करें, और फिर धीरे-धीरे अधिक जटिल रणनीतियों को पेश करें।
4. जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दें: प्रभावी जोखिम प्रबंधन और स्टॉप-लॉस रणनीतियों को स्थापित करना और लागू करना सीखें।

एफएमजेड क्वांट टीम: जब तक प्रोग्राम ट्रेडिंग का उल्लेख किया जाता है, तब तक कई लोग सोचते हैं कि सीमा अधिक है और तकनीक जटिल है। वास्तव में, सीखने वाला प्रोग्राम ट्रेडिंग अब बहुत सरल हो गया है। एक्सचेंज आम रणनीतियों को एकीकृत करता है, और एफएमजेड क्वांट जैसी मात्रात्मक टीम एक स्टॉप सेवाएं प्रदान करेगी। प्रोग्रामिंग में सहायता के लिए चैटजीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल के साथ, नौसिखिया उपयोगकर्ताओं के पास शुरू करने या यहां तक कि मास्टर प्रोग्राम ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही यथार्थवादी और व्यवहार्य मार्ग है। एकमात्र बाधा कार्य करने की क्षमता है। यदि आप एक उपयोगकर्ता हैं जो ट्रेडिंग में नया है और बहुत सारे ट्रेडिंग विचार हैं, तो सीखने वाला प्रोग्राम ट्रेडिंग आपको अधिक शक्ति देगा। निम्नलिखित चरण हैं जो हमें लगता है कि बिना किसी प्रोग्रामिंग नींव के डिजिटल मुद्रा व्यापारियों के लिए उपयुक्त हैंः

1. बुनियादी मात्रात्मक रणनीतियों से परिचित: ओकेएक्स एक्सचेंज के रणनीति व्यापार मॉड्यूल को समझने से आपको रणनीति व्यापार की प्रारंभिक समझ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अधिकांश व्यापारियों के लिए, ये कार्य पर्याप्त हैं। यदि आपके पास लागू करने के लिए अधिक विचार हैं, तो आप गहराई से सीखना जारी रख सकते हैं।
2. प्रोग्रामिंग भाषाएँ सीखना: जावास्क्रिप्ट (जेएस) और पायथन सीखने की सिफारिश की जाती है। आपको केवल बुनियादी उपयोग में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। रणनीतियों को लिखते समय, आप सीखने और अभ्यास करके जल्दी से सुधार कर सकते हैं। जेएस प्रोग्रामिंग भाषा अपेक्षाकृत सरल है। संदर्भ के लिए एफएमजेड प्लेटफॉर्म पर सरल से जटिल तक कई ओपन सोर्स रणनीतियाँ हैं। पायथन डेटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा है। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए जूपिटर नोटबुक को जोड़ना बहुत सुविधाजनक है। आप इस अवधि के दौरान कुछ डेटा विश्लेषण भी सीख सकते हैं। कई संबंधित किताबें और ट्यूटोरियल हैं। पायथन का उपयोग डेटा विश्लेषण के लिए करना अनुशंसित है। सीखने की नींव के आधार पर, दिन में 4 घंटे अध्ययन करने में लगभग 1-2 सप्ताह लगते हैं।
3. बुनियादी मात्रात्मक व्यापारिक पुस्तकों को पढ़ें: कई संबंधित पुस्तकें हैं, जिन्हें आप स्वयं खोज सकते हैं। आप रणनीतियों, जोखिम नियंत्रण, रणनीति मूल्यांकन आदि के प्रकारों को समझने के लिए उन्हें जल्दी से पढ़ सकते हैं। मात्रात्मक व्यापार में वित्त, गणित और प्रोग्रामिंग शामिल है, और सामग्री बहुत समृद्ध है। जो रणनीतियाँ वास्तव में बाजार पर लागू की जा सकती हैं, उन्हें सीधे पुस्तकों में नहीं पाया जाएगा। प्रासंगिक पुस्तकों, अनुसंधान रिपोर्टों और पत्रों को पढ़ना एक लंबी प्रक्रिया है।
4. एक्सचेंज एपीआई प्रलेखन और संबंधित उदाहरणों का अध्ययन करें, और कुछ लाइव ट्रेडिंग तैनाती रणनीतियों को करेंः एफएमजेड क्वांट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरुआत करने की सिफारिश की जाती है। समृद्ध प्रलेखन और उदाहरण लाइव ट्रेडिंग के लिए सीमा को बहुत कम करते हैं। इस चरण में बुनियादी रणनीति वास्तुकला में महारत हासिल करने और आम समस्याओं को हल करने की आवश्यकता होती है, जैसे त्रुटि हैंडलिंग, एक्सेस आवृत्ति नियंत्रण, रणनीति त्रुटि सहिष्णुता, जोखिम नियंत्रण, आदि। लाइव ट्रेडिंग रणनीतियों को लिखने की क्षमता का अभ्यास करने के लिए कुछ सरल मॉड्यूल लिखें, जैसे कि मूल्य धक्का, आइसबर्ग कमीशन, आदि। कुछ बुनियादी रणनीतियों का बैकटेस्ट करें, जैसे कि ग्रिड, संतुलन रणनीति, आदि। प्रासंगिक समूहों में शामिल हों, प्रश्न सही ढंग से पूछना सीखें और प्रासंगिक पदों की खोज करें।
5. बैकटेस्टिंग और सिमुलेटेड ट्रेडिंग के माध्यम से रणनीतियों का सत्यापन करें, लगातार सुधार करें और अंत में वास्तविक ट्रेडिंग शुरू करें: कुशल व्यापारियों के पास पहले से ही अपने स्वयं के रणनीति विचार हैं, और बैकटेस्टिंग और सिमुलेटेड ट्रेडिंग के माध्यम से रणनीतियों को सत्यापित और सुधार सकते हैं, और अंत में वास्तविक व्यापार शुरू कर सकते हैं। एक पूरी रणनीति को पूरा करने और स्वचालित रूप से रखे जाने वाले आदेशों को देखने की खुशी अवर्णनीय है। यदि आपके पास अभी तक अपनी रणनीति नहीं है, तो आप पहले अपनी लाइव ट्रेडिंग प्रोग्रामिंग क्षमता का अभ्यास करने के लिए ओपन सोर्स रणनीतियों, कई ट्रेडिंग जोड़े की ग्रिड रणनीतियों आदि के कुछ बैकटेस्टिंग मध्यस्थता को पूरा कर सकते हैं।
6. पढ़ते रहें, सोचते रहें, संवाद करते रहें, विश्लेषण करते रहें, बैकटेस्ट करते रहें और बार-बार अभ्यास करते रहें: जैसे-जैसे कठिनाई बढ़ेगी और सीखने की गहराई बढ़ेगी, आपकी क्षमता में लगातार सुधार होगा।

५. मात्रात्मक व्यापार करते समय आपको किस बात पर ध्यान देना चाहिए?

ओकेएक्स रणनीति दल: वास्तव में, हमारा मानना है कि उपयोगकर्ताओं को मात्रात्मक व्यापार का उपयोग करते समय निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हैः

1. मात्रात्मक व्यापार लाभदायक होना अनिवार्य है: बहुत से लोग मानते हैं कि मात्रात्मक व्यापार जटिल एल्गोरिदम और डेटा विश्लेषण पर निर्भर करता है, इसलिए यह स्थिर लाभ कमाने में सक्षम होना अनिवार्य है। हालांकि, मात्रात्मक व्यापार कुछ लाभ की गारंटी नहीं दे सकता है। हालांकि मात्रात्मक रणनीतियाँ डेटा और एल्गोरिदम के माध्यम से व्यापारिक निर्णयों को अनुकूलित करती हैं, बाजार अनिश्चितता, मॉडल मान्यताओं में त्रुटियां और रणनीतियों के ओवरफिटिंग जैसे कारक नुकसान का कारण बन सकते हैं। मात्रात्मक व्यापार अभी भी बाजार जोखिम और रणनीति विफलता के जोखिम का सामना करता है। कुंजी विभिन्न बाजार स्थितियों में उपयुक्त व्यापारिक रणनीतियों का चयन करना और संबंधित रणनीतियों के मापदंडों को उचित रूप से निर्धारित करना है।
2. मात्रात्मक व्यापार केवल बड़े संस्थानों और उच्च नेटवर्थ उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त हैः व्यक्तिगत निवेशक मात्रात्मक ट्रेडिंग में भाग लेने के लिए बाजार पर मात्रात्मक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों और ओपन सोर्स टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ओकेएक्स द्वारा प्रदान की गई ग्रिड रणनीति, मार्टिंगेल रणनीति और सिग्नल रणनीति उपकरण सभी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उच्च पूंजी और तकनीकी सीमाओं की आवश्यकता होती है, उपर्युक्त प्रकार की रणनीतियों के लिए जरूरी नहीं कि बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हो।
3. बैकटेस्टिंग परिणाम भविष्य के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैंः बैकटेस्टिंग केवल रणनीतियों का मूल्यांकन करने का एक साधन है, लेकिन यह भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। बाजार के माहौल में परिवर्तन, मॉडल मान्यताओं से विचलन और रणनीतियों के ओवरफिटिंग (ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अति-अनुकूलन) के परिणामस्वरूप वास्तविक व्यापार परिणाम अपेक्षित से कम हो सकते हैं। बैकटेस्टिंग परिणामों को वास्तविक बाजार स्थितियों और मजबूत जोखिम प्रबंधन के साथ संयोजन में उनकी विश्वसनीयता के लिए मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

एफएमजेड क्वांट टीम: वास्तव में, अधिकांश लोगों को मात्रात्मक व्यापार की गहरी समझ नहीं है, जिससे आसानी से कुछ गलतफहमी हो सकती है। हमने इन आम गलतफहमियों का सारांश दिया है और उन्हें पाठकों के साथ साझा किया हैः

1. क्या मात्रात्मक व्यापार निश्चित रूप से पैसा कमाएगा? कई व्यापारी मैनुअल ट्रेडिंग में पैसा खोने के बाद मात्रात्मक व्यापार की ओर रुख करते हैं, तेजी से लाभ कमाने की उम्मीद करते हैं और इसे एक जीवन रेखा के रूप में देखते हैं। हालांकि, लाभ प्राप्त करना या नहीं करना स्वयं उपकरण की तुलना में ट्रेडिंग रणनीति के तर्क पर अधिक निर्भर करता है। यहां तक कि यदि एक आदर्श स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति विकसित की जाती है, तो वास्तविक ट्रेडिंग में विभिन्न अप्रत्याशित समस्याएं हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप असंतोषजनक रणनीति परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग लाभ की गारंटी नहीं है, बल्कि रणनीतियों के निरंतर अनुकूलन और समायोजन की आवश्यकता होती है।
2. मात्रात्मक व्यापार में कोई गलती नहीं होगी? हालांकि मात्रात्मक व्यापार मानव त्रुटियों को कम करता है, लेकिन यह अन्य त्रुटियों को भी पेश कर सकता है। उदाहरण के लिए, एपीआई-कुंजी का रिसाव खाते के धन पर दुर्भावनापूर्ण संचालन का कारण बन सकता है। इसके अलावा, रणनीतियों में बग या अनियंत्रित अपवाद गलत लेनदेन या यहां तक कि विनाशकारी परिणामों का कारण बन सकते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए, व्यापारियों को सख्त सुरक्षा उपाय करने और कार्यक्रमों की मजबूती और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ट्रेडिंग कार्यक्रमों को तैनात करने से पहले पर्याप्त परीक्षण और सत्यापन करने की आवश्यकता होती है।