FMZ Quant & OKX: Bagaimana Orang Biasa Menguasai Perdagangan Kuantitatif?

Dalam pasaran cryptocurrency, data sentiasa menjadi asas penting untuk keputusan perdagangan. Bagaimana melihat melalui data yang kompleks dan menemui maklumat berharga untuk mengoptimumkan strategi perdagangan selalu menjadi topik hangat di pasaran. Untuk itu, OKX telah merancang khusus lajur Insight Data, dan bekerjasama dengan platform data arus perdana seperti AICoin dan Coinglass dan institusi berkaitan untuk bermula dari keperluan pengguna biasa, dengan harapan menggali metodologi data yang lebih sistematik untuk rujukan dan pembelajaran pasaran.

Dalam edisi Insight Data ini, OKX Strategy Team dan FMZ telah membincangkan konsep perdagangan kuantitatif dan membincangkan secara terperinci bagaimana orang biasa boleh memulakan perdagangan kuantitatif.

Pasukan Strategi OKX: Pasukan Strategi OKX terdiri daripada sekumpulan profesional berpengalaman yang berdedikasi untuk menggalakkan inovasi dalam bidang strategi aset digital global. Pasukan ini menyatukan pakar dalam analisis pasaran, pengurusan risiko, kejuruteraan kewangan dan bidang lain, dan memberikan sokongan yang kukuh untuk pembangunan strategik OKX dengan pengetahuan profesional yang mendalam dan pengalaman perniagaan yang kaya.

Pasukan Kuantum FMZ: FMZ Quant adalah sebuah syarikat yang memberi tumpuan kepada menyediakan penyelesaian profesional untuk pengguna perdagangan kuantitatif cryptocurrency. FMZ Quant bukan sahaja menyediakan pengguna dengan pelbagai fungsi perdagangan kuantitatif seperti penulisan strategi dan pengujian belakang, enjin perdagangan kuantitatif, perkhidmatan perdagangan algoritma dan alat analisis data, tetapi juga mempunyai komuniti pemaju aktif di mana pengguna boleh berkomunikasi dan berkongsi pengalaman.

1. Apakah Perdagangan Kuantitatif?

Pasukan Strategi OKX: Perdagangan kuantitatif pada dasarnya adalah cara melaksanakan strategi perdagangan secara automatik melalui program yang menggunakan model matematik dan kaedah statistik. Tidak seperti perdagangan manual, yang bergantung pada keputusan peribadi, perdagangan kuantitatif bergantung pada data sejarah, algoritma dan penunjuk teknikal untuk menganalisis pasaran, mencari peluang perdagangan, dan berdagang secara automatik. Robot strategi OKX menyediakan alat perdagangan automatik yang kuat dan fleksibel, menyokong pelbagai strategi (seperti grid, strategi Martingale, dll.), dan juga dapat melakukan pengujian balik strategi dan disimulasikan untuk membantu pengguna mencari alat perdagangan yang paling sesuai dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

Pasukan Kuantum FMZ: Perdagangan kuantitatif juga dipanggil perdagangan programatik, dan ia tidak misteri dalam alam semula jadi. Apabila pengguna beroperasi di laman web pertukaran atau perisian, sama ada untuk mendapatkan maklumat pasaran, menyemak akaun, meletakkan pesanan, dan lain-lain, mereka disambungkan ke pelayan pertukaran melalui API yang sepadan, supaya pelayan dapat mengembalikan data yang diperlukan oleh pengguna. API boleh difahami secara longgar sebagai mengakses pautan rangkaian tertentu untuk mendapatkan maklumat kembali.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPdalam penyemak imbas akan mendapat:

code: 0, data: {fundingRate: 0.0001510608984383, fundingTime: 1717401600000, instId: BTC-USDT-SWAP, instType: SWAP, "maxFun

Antara mereka, fundingRate:0.0001510608984383 adalah kadar pembiayaan semasa kontrak kekal BTC-USDT. Ubah instId=BTC-USDT-SWAP dalam pautan ke mata wang lain untuk mendapatkan maklumat kadar pembiayaan yang sesuai. Begitu juga, anda hanya perlu mengakses pautan API yang sesuai dan mengisi parameter yang sesuai untuk menyelesaikan operasi yang kami selesaikan di laman web atau APP. Jika semua proses ini dikawal oleh program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (dagang atau lain-lain), ini juga adalah perdagangan kuantitatif.

Singkatnya, semua pengambilalihan maklumat dan keputusan perdagangan pesanan pada asalnya diselesaikan oleh otak kita. Kini, semua atau sebahagian daripada proses ini boleh diserahkan kepada program untuk dilaksanakan.

2. Untuk Pengguna Jenis Apa Ia Sesuai?

Pasukan Strategi OKX: Mengambil OKX sebagai contoh, alat perdagangan kuantitatif kami sesuai untuk pengguna dengan latar belakang / pilihan yang berbeza. • Bagi pengguna baru (pengedar dengan sedikit atau tiada pengalaman perdagangan kuantitatif), kami kini menyediakan:

1. Antara muka yang mudah digunakan dan strategi yang telah ditetapkan. Anda boleh memilih strategi yang telah ditetapkan terlebih dahulu, seperti strategi grid, strategi pelaburan tetap, dll. Strategi ini biasanya tidak memerlukan tetapan yang rumit dan pengetahuan pasaran yang mendalam. Pengguna hanya perlu memilih dan mengkonfigurasi sebilangan kecil parameter untuk mula menggunakannya. Tiada pengaturcaraan atau pengetahuan teknikal yang mendalam diperlukan.
2. Meniru perdagangan dan pengujian belakang untuk memahami prestasi potensi strategi di bawah tetapan parameter yang berbeza dan mengurangkan risiko dalam transaksi sebenar. Ciri-ciri ini membantu pengguna mengumpulkan pengalaman sebelum melabur dana sebenarnya.
3. Untuk pengguna maju (peniaga dengan pengalaman perdagangan kuantitatif atau keupayaan teknikal tertentu), robot strategi OKX juga mempunyai strategi yang sangat disesuaikan.

Pasukan Kuantum FMZ: Kami sering berhubung dengan empat jenis pengguna berikut:

• Pedagang profesional. Sebagai seorang pedagang profesional, perdagangan adalah asas kehidupan, dan mereka mesti menguasai semua alat canggih untuk membantu diri mereka sendiri. Oleh itu, perdagangan kuantitatif hampir perlu bagi mereka. Pedagang profesional sering mempunyai strategi yang matang dan menguntungkan. Dengan memprogramkan strategi, mereka boleh digunakan untuk lebih banyak bursa dan produk perdagangan, mendarabkan kecekapan perdagangan.
• Bagi peniaga individu dengan latar belakang pengaturcaraan, alat dagangan kuantitatif memberikan peluang yang sangat baik untuk menggabungkan kemahiran pengaturcaraan dengan pasaran mata wang digital. Mereka boleh menyesuaikan strategi dagangan dan membangunkan alat dagangan mengikut keperluan mereka, dan mengoptimumkan kesan strategi melalui backtesting, menjimatkan banyak masa pembelajaran pada peringkat awal.
• Pedagang yang memerlukan strategi yang berkesan. Sesetengah pedagang mungkin belum mempunyai strategi perdagangan yang stabil, dan alat perdagangan kuantitatif juga dapat membantu mereka. Alat ini biasanya termasuk perpustakaan strategi dan pasaran strategi, di mana pedagang boleh menguji strategi sumber terbuka yang lain dan mencari strategi yang sesuai dengan mereka melalui analisis data dan kaedah pengoptimuman backtesting.
• Pedagang biasa dengan keupayaan pembelajaran. Malah pedagang biasa tanpa latar belakang pengaturcaraan boleh mendapat manfaat daripada fungsi automasi yang disediakan oleh alat perdagangan kuantitatif. Dengan menggunakan platform perdagangan kuantitatif siap seperti FMZ Quant, mereka dapat dengan mudah menyediakan strategi perdagangan dan menggunakan fungsi backtesting untuk menilai keberkesanan strategi, dengan itu meningkatkan kecekapan perdagangan dan mengurangkan kesilapan manusia dalam operasi sebenar.

3. Apakah Kelebihan dan Kelemahan Berbanding Perdagangan Manual?

Pasukan Strategi OKX: Kelebihan perdagangan kuantitatif adalah bahawa ia lebih sistematik dan objektif. Ia melaksanakan perdagangan melalui algoritma dan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, mengelakkan gangguan emosi dalam membuat keputusan, bersama dengan kecekapan perdagangan yang tinggi. Ia boleh memproses sejumlah besar data dan menjalankan trend frekuensi tinggi, menangkap peluang pasaran dalam 24h / 7d. Pengguna juga boleh menguji dan mengoptimumkan strategi melalui data sejarah untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan pengujian strategi.

Tetapi perdagangan kuantitatif tidak sempurna. Pertama, ia mempunyai tahap kerumitan tertentu. Beberapa strategi maju memerlukan pengetahuan statistik dan kewangan profesional, dan ambangnya tinggi. Kedua, perdagangan kuantitatif mungkin terlalu bergantung pada data sejarah untuk mengoptimumkan parameter strategi, dan prestasi pasaran sebenar mungkin tidak seperti yang diharapkan. Oleh kerana harga pasaran berubah mengikut hipotesis rawak, prestasi masa lalu mungkin tidak semestinya menunjukkan potensi keuntungan masa depan, yang dipanggil strategi overfit. Akhirnya, prestasi strategi perdagangan kuantitatif mungkin turun naik di bawah keadaan pasaran yang berbeza, dan penyesuaian dan pengoptimuman berterusan diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.

Pasukan Kuantum FMZ: Sebenarnya, perdagangan manual dan perdagangan kuantitatif tidak bertentangan. Pedagang kuantitatif yang sangat baik sering juga merupakan pedagang manual yang berkelayakan. Kedua-dua kaedah perdagangan ini dapat saling melengkapi dan dapat digunakan dalam kombinasi untuk mencapai kelebihan yang lebih besar. Pedagang kuantitatif yang sangat baik perlu mempunyai pemahaman yang mendalam tentang pasaran. Pasaran itu kompleks dan berubah-ubah. Walaupun perdagangan kuantitatif bergantung pada data dan algoritma, asas data dan algoritma ini masih merupakan pemahaman yang mendalam tentang pasaran. Hanya dengan memahami mekanisme operasi pasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hubungan antara pelbagai aset, pedagang kuantitatif dapat merancang strategi perdagangan yang berkesan. Oleh itu, pedagang kuantitatif mesti mempunyai pengetahuan pasaran yang kukuh, yang biasanya terkumpul melalui perdagangan manual.

Menurut pengalaman kami, terdapat tiga kelebihan:

1. Melakukan strategi secara automatik dan mengelakkan campur tangan manual. Kadang-kadang strategi itu sendiri menguntungkan, tetapi campur tangan manusia yang berterusan membawa kepada kerugian. Perdagangan program boleh melaksanakan strategi perdagangan yang telah ditetapkan secara automatik tanpa campur tangan manual. Ini bermaksud bahawa peniaga dapat menetapkan syarat untuk membeli dan menjual, dan program akan berdagang secara automatik apabila syarat dipenuhi, sehingga mengelakkan turun naik emosi dan kesilapan manusia. Program ini dijalankan 24 jam sehari, menghapuskan keperluan untuk menonton pasaran untuk masa yang lama.
2. Ia boleh memenuhi keperluan transaksi yang bergantung pada latensi rendah, kekerapan tinggi, dan pengiraan yang kompleks. Perdagangan manual adalah terhad oleh tindak balas manusia dan kelajuan pengiraan, yang jauh daripada setanding dengan pelaksanaan program.
3. Perdagangan kuantitatif boleh menggunakan data sejarah untuk menguji semula dan mengoptimumkan strategi perdagangan. Dengan mensimulasikan prestasi strategi di pasaran masa lalu, keberkesanan strategi dapat dinilai. Kaedah ini dapat membantu peniaga mengoptimumkan strategi sebelum perdagangan langsung dan meningkatkan kebarangkalian keuntungan. Walau bagaimanapun, banyak peniaga manual berdagang berdasarkan perasaan mereka dan menggunakan kos masa dan wang yang tinggi dari perdagangan langsung untuk percubaan dan kesilapan.

Sudah tentu, perdagangan kuantitatif tidak sempurna dan mempunyai beberapa kelemahan:

1. Keperluan teknikal yang tinggi: Berbanding dengan perdagangan manual, perdagangan kuantitatif memerlukan kemahiran pengaturcaraan dan analisis data tambahan, dan ambangnya agak tinggi.
2. Kos tinggi: Kos pembinaan dan penyelenggaraan sistem perdagangan kuantitatif adalah tinggi, terutamanya untuk perdagangan frekuensi tinggi, yang memerlukan banyak perkakasan dan sumber data.
3. Risiko pasaran: Walaupun perdagangan kuantitatif dapat mengurangkan kesilapan manusia, risiko pasaran masih wujud dan kegagalan strategi boleh menyebabkan kerugian yang serius. Strategi kuantitatif ditulis terlebih dahulu dan diuji semula berdasarkan data sejarah, yang mempunyai batasan tertentu dan tidak dapat mengikuti perubahan di luar pasaran. Pedagang manual dapat dengan cepat membuat penilaian komprehensif mengenai pelbagai maklumat di pasaran dan lebih sensitif terhadap perubahan di pasaran.

4. Bagaimana Pengguna Baru Memulakan?

Pasukan Strategi OKX: Secara umum, perdagangan kuantitatif adalah mencabar bagi pemula, tetapi ia tidak mustahil untuk memulakan.

1. Belajar asas: Pertama, memahami prinsip-prinsip strategi asas dan kesan tetapan parameter yang berbeza pada prestasi strategi adalah langkah pertama untuk berjaya.
2. Pilih robot strategi yang betul: Pilih robot strategi yang betul berdasarkan penilaian anda mengenai keadaan pasaran. Sebagai contoh, dalam pasaran yang tidak stabil, strategi grid mungkin merupakan pilihan yang baik.
3. Mulakan dengan strategi yang mudah: Mulakan dengan strategi perdagangan yang paling asas, pelajari dan terapkan langkah demi langkah, dan kemudian memperkenalkan strategi yang lebih kompleks secara beransur-ansur.
4. Fokus pada pengurusan risiko: Belajar untuk mewujudkan dan melaksanakan pengurusan risiko yang berkesan dan strategi berhenti kerugian.

Pasukan Kuantum FMZ: Selagi perdagangan program disebutkan, ramai orang berfikir bahawa ambangnya tinggi dan teknologinya rumit. Sebenarnya, belajar perdagangan program telah menjadi sangat mudah sekarang. Bursa mengintegrasikan strategi biasa, dan pasukan kuantitatif seperti FMZ Quant akan menyediakan perkhidmatan sehenti. Digabungkan dengan model bahasa besar seperti ChatGPT untuk membantu pengaturcaraan, pengguna pemula mempunyai jalan yang sangat realistik dan layak untuk memulakan atau bahkan perdagangan program induk. Satu-satunya halangan adalah keupayaan untuk bertindak. Jika anda pengguna yang baru memasuki perdagangan dan mempunyai banyak idea perdagangan, belajar perdagangan program akan memberi anda lebih banyak kuasa. Berikut adalah langkah-langkah yang kami fikir sesuai untuk peniaga mata wang digital tanpa asas pengaturcaraan:

1. Mengenal strategi kuantitatif asas: Memahami modul perdagangan strategi OKX Exchange akan membantu anda mempunyai pemahaman awal mengenai perdagangan strategi. Bagi kebanyakan peniaga, fungsi ini mencukupi.
2. Belajar bahasa pengaturcaraan: Ia disyorkan untuk mempelajari Javascript (JS) dan Python. Anda hanya perlu menguasai penggunaan asas. Apabila menulis strategi, anda boleh meningkatkan dengan cepat dengan belajar dan berlatih. Bahasa pengaturcaraan JS agak mudah. Terdapat banyak strategi sumber terbuka dari mudah hingga kompleks di platform FMZ untuk rujukan. Python adalah bahasa yang paling biasa digunakan untuk pemprosesan data. Sangat mudah untuk menggabungkan Jupyter Notebook untuk analisis statistik. Anda juga boleh mempelajari beberapa analisis data dalam tempoh ini. Terdapat banyak buku dan tutorial yang berkaitan dengan Python.
3. Baca buku perdagangan kuantitatif asas: Terdapat banyak buku berkaitan, yang boleh dicari sendiri. Anda boleh membaca mereka dengan cepat untuk memahami jenis strategi, kawalan risiko, penilaian strategi, dll. Perdagangan kuantitatif melibatkan kewangan, matematik dan pengaturcaraan, dan kandungannya sangat kaya. Strategi yang benar-benar dapat digunakan untuk pasaran tidak akan dijumpai secara langsung dalam buku. Membaca buku, laporan penyelidikan dan kertas yang berkaitan adalah proses yang panjang.
4. Kaji dokumentasi API pertukaran dan contoh yang berkaitan, dan lakukan beberapa strategi penyebaran perdagangan langsung: Ia disyorkan untuk memulakan melalui platform FMZ Quant Trading. Dokumen dan contoh yang kaya sangat mengurangkan ambang untuk perdagangan langsung. Langkah ini memerlukan penguasaan seni bina strategi asas dan menyelesaikan masalah biasa, seperti penanganan ralat, kawalan kekerapan akses, toleransi ralat strategi, kawalan risiko, dll. Tulis beberapa modul mudah, seperti dorongan harga, komisen aisberg, dll., untuk mengamalkan keupayaan untuk menulis strategi perdagangan langsung. Backtest beberapa strategi asas, seperti grid, strategi baki, dll. Sertai kumpulan yang berkaitan, belajar untuk mengajukan soalan dengan betul dan cari jawatan yang berkaitan.
5. Memeriksa strategi melalui backtesting dan perdagangan simulasi, terus meningkatkan, dan akhirnya memulakan perdagangan sebenar: Peniaga mahir sudah mempunyai idea strategi mereka sendiri, dan boleh mengesahkan dan meningkatkan strategi melalui backtesting dan perdagangan simulasi, dan akhirnya memulakan perdagangan sebenar. kegembiraan menyelesaikan strategi lengkap dan menonton pesanan yang diletakkan secara automatik tidak dapat dijelaskan.
6. Teruskan membaca, berfikir, berkomunikasi, menganalisis, menguji dan berlatih berulang kali: Apabila kesukaran meningkat secara beransur-ansur dan pembelajaran menjadi lebih mendalam, keupayaan anda akan terus meningkat.

5. Apa yang Perlu Anda Perhatikan Apabila Menggunakan Perdagangan Kuantitatif?

Pasukan Strategi OKX: Malah, kami percaya bahawa pengguna perlu memberi perhatian kepada tiga perkara berikut apabila menggunakan perdagangan kuantitatif:

1. Perdagangan kuantitatif pasti menguntungkan: Banyak orang percaya bahawa perdagangan kuantitatif bergantung pada algoritma yang kompleks dan analisis data, jadi ia pasti dapat membuat keuntungan yang stabil. Walau bagaimanapun, perdagangan kuantitatif tidak dapat menjamin keuntungan tertentu. Walaupun strategi kuantitatif mengoptimumkan keputusan perdagangan melalui data dan algoritma, faktor-faktor seperti ketidakpastian pasaran, kesilapan dalam andaian model, dan terlalu sesuai dengan strategi boleh menyebabkan kerugian. Perdagangan kuantitatif masih menghadapi risiko pasaran dan risiko kegagalan strategi. Kuncinya adalah memilih strategi perdagangan yang sesuai dalam keadaan pasaran yang berbeza dan menetapkan parameter strategi yang sesuai dengan munasabah.
2. Perdagangan kuantitatif hanya sesuai untuk institusi besar dan pengguna kekayaan bersih yang tinggi: Pelabur individu juga boleh menggunakan platform perdagangan kuantitatif dan alat sumber terbuka di pasaran untuk mengambil bahagian dalam perdagangan kuantitatif. Sebagai contoh, strategi grid, strategi Martingale dan alat strategi isyarat yang disediakan oleh OKX semuanya bebas digunakan. Walaupun perdagangan frekuensi tinggi memerlukan modal dan ambang teknikal yang tinggi, jenis strategi yang disebutkan di atas tidak semestinya memerlukan sejumlah besar modal.
3. Hasil ujian belakang mewakili prestasi masa depan: Backtesting hanya merupakan cara untuk menilai strategi, tetapi ia tidak menjamin prestasi masa depan. Perubahan dalam persekitaran pasaran, penyimpangan dari andaian model, dan terlalu sesuai dengan strategi (terlalu optimum berdasarkan data sejarah) semuanya boleh menyebabkan hasil perdagangan sebenar kurang daripada yang dijangkakan. Hasil backtesting perlu dinilai untuk kebolehpercayaan mereka dalam kombinasi dengan keadaan pasaran sebenar dan pengurusan risiko yang kukuh.

Pasukan Kuantum FMZ: Malah, kebanyakan orang tidak mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai perdagangan kuantitatif, yang boleh dengan mudah membawa kepada beberapa kesalahpahaman.

1. Adakah perdagangan kuantitatif pasti akan menghasilkan wang? Banyak peniaga beralih kepada perdagangan kuantitatif selepas kehilangan wang dalam perdagangan manual, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dengan cepat dan melihatnya sebagai garis hidup. Walau bagaimanapun, sama ada keuntungan dibuat lebih bergantung kepada logika strategi perdagangan daripada pada alat itu sendiri. Walaupun strategi perdagangan automatik yang ideal dibangunkan, pelbagai masalah yang tidak dijangka mungkin berlaku dalam perdagangan sebenar, yang mengakibatkan hasil strategi yang tidak memuaskan. Oleh itu, perdagangan programatik bukan jaminan keuntungan, tetapi memerlukan pengoptimuman dan penyesuaian strategi yang berterusan.
2. Perdagangan kuantitatif tidak akan membuat kesilapan? Walaupun perdagangan kuantitatif mengurangkan kesilapan manusia, ia juga boleh memperkenalkan kesilapan lain. Sebagai contoh, kebocoran kunci API boleh menyebabkan operasi berbahaya pada dana akaun. Di samping itu, bug dalam strategi atau pengecualian yang tidak ditangani boleh menyebabkan transaksi yang salah atau bahkan akibat bencana. Untuk mengelakkan masalah ini, peniaga perlu mengambil langkah keselamatan yang ketat dan menjalankan ujian dan pengesahan yang mencukupi sebelum menggunakan program perdagangan untuk memastikan ketahanan dan kebolehpercayaan program.